2018年8月10日（金）東証REIT上場サムティ・レジデンシャル投資法人（3459）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
サムティ・レジデンシャル投資法人は、47,500口の公募増資及び2,375口のオーバーアロットメントによる売出しを行い、金額にして42億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券及び野村證券です。発行価格等は2018年8月20日(月) から2018年8月23日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「S-RESIDENCE 新大阪 Ridente」、「S-FORT 富士見台」など11物件の取得資金の一部に充当します。
8月20日追記
サムティ・レジデンシャル投資法人の発行価格は1口当たり89,895円、受渡日は8月28日(火)に決まりました。
2021年7月13日追記
【PO】サムティ・レジデンシャル投資法人（3459）が公募増資及び売出しを発表！
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | サムティ・レジデンシャル投資法人 |
| コード番号 | 3459 |
| 上場市場 | 東証REIT |
| 新株発行 | 47,500口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 2,375口 |
| 合計 | 49,875口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 8月20日(月)～8月23日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 8月20日(月) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 89,895円(2.50%) |
| 受渡予定日 | 8月28日(火) ～8月31日(金)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 8月28日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 91,200円(+1.5%) |
| 調達資金の使途 | 取得を予定している資産の取得資金の一部に充当 |
■幹事
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | ＦＦＧ証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券  |
■企業情報
| 特徴 | 住居主体型 |
| スポンサー | サムティ |
| 格付 | A- 日本格付研究所（JCR） |
| 信用/貸借 | 信用 |
■投資指標
2018年8月10時点
| 株価 | 94,100円 |
| 時価総額 | 429億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 5,385円 |
| 分配金利回り（年間） | 5.72% |
■過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
| 2016年8月2日 | 86,686円 | 87,300円 | +0.7% |
■サムティ・レジデンシャル投資法人のPO評価（管理人の参加について）
サムティ・レジデンシャル投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは2016年8月以来です。
サムティ・レジデンシャル投資法人は、比較的利回りの良い地方都市のレジデンスを中心に投資を行っています。今回新たに取得する物件も大阪、名古屋、札幌などの主要地方都市のレジデンスが中心です。サムティ・レジデンシャル投資法人の分配金利回りは5.7%とリートの中でも高い利回りです。
POについては、過去の結果もそれほど良いとはいえず、信用銘柄なので不参加の予定です。
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