【PO】サムティ・レジデンシャル投資法人(3459)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年8月10日(金)東証REIT上場サムティ・レジデンシャル投資法人(3459)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

サムティ・レジデンシャル投資法人は、47,500口の公募増資及び2,375口のオーバーアロットメントによる売出しを行い、金額にして42億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券及び野村證券です。発行価格等は2018年8月20日(月) から2018年8月23日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「S-RESIDENCE 新大阪 Ridente」、「S-FORT 富士見台」など11物件の取得資金の一部に充当します。

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■公募・売出し(PO)情報

銘柄名サムティ・レジデンシャル投資法人
コード番号3459
上場市場東証REIT
新株発行47,500口
売出株数0株
OA売出2,375口
合計49,875口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日8月20日(月)~8月23日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日未定
発行・売出価格(ディスカウント率)未定(%)
受渡予定日8月28日(火) ~8月31日(金)のいずれかの日
受渡日未定
受渡日始値(発行価格比)未定()
調達資金の使途取得を予定している資産の取得資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事大和証券
共同主幹事野村證券
引受人みずほ証券
引受人SMBC日興証券
引受人FFG証券
引受人SBI証券

■企業情報

特徴住居主体型
スポンサーサムティ
格付A- 日本格付研究所(JCR)
信用/貸借信用

■投資指標

2018年8月10時点

株価94,100円
時価総額429億円
1口当たり分配金(年間)
5,385円
分配金利回り(年間)5.72%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2016年8月2日86,686円87,300円+0.7%

■サムティ・レジデンシャル投資法人のPO評価(管理人の参加について)

サムティ・レジデンシャル投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは2016年8月以来です。

サムティ・レジデンシャル投資法人は、比較的利回りの良い地方都市のレジデンスを中心に投資を行っています。今回新たに取得する物件も大阪、名古屋、札幌などの主要地方都市のレジデンスが中心です。サムティ・レジデンシャル投資法人の分配金利回りは5.7%とリートの中でも高い利回りです。

POについては、過去の結果もそれほど良いとはいえず、信用銘柄なので不参加の予定です。

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