【PO】日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年7月20日(金)東証インフラ上場日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

日本再生可能エネルギーインフラ投資法人は、24,167口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,208口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして25億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券です。発行価格等は2018年7月31日(火) から2018年8月3日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「北海道芦別市 1 号・2 号・3 号太陽光発電所」など太陽光発電所8物件の取得資金の一部に充当します。

7月31日追記
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人の発行価格は1口当たり100,425円、受渡日は8月8日(水)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名日本再生可能エネルギーインフラ投資法人
コード番号9283
上場市場東証インフラ
新株発行24,167口
売出株数0株
OA売出1,208口
合計25,375口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日7月31日(火)~8月3日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日7月31日(火)
発行・売出価格(ディスカウント率)100,425円(2.50%)
受渡予定日8月8日(水) ~8月13日(月)のいずれかの日
受渡日8月8日(水)
受渡日始値(発行価格比)101,400円(+1.0%)
調達資金の使途国内インフラ資産(太陽光発電所)の取得資金の一部

■幹事

主幹事SMBC日興証券
引受人大和証券
引受人岡三証券
引受人東海東京証券
引受人SBI証券

■企業情報

特徴太陽光発電型
スポンサーリニューアブルジャパン
格付なし
信用/貸借信用

■投資指標

2018年7月20時点

株価108,500円
時価総額76億円
1口当たり分配金(年間)
6,400円
分配金利回り(年間)5.90%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2018年2月16日103,740円98,700円-4.9%

関連記事>>2018年1月22日(月)東証インフラ上場日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

■日本再生可能エネルギーインフラ投資法人のPO評価(管理人の参加について)

日本再生可能エネルギーインフラ投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは今年2月以来です。2月は日本株が大荒れだったこともあり、受渡日にかけて売られていました。

日本再生可能エネルギーインフラ投資法人の分配金利回りは5.90%と高いですが、インフラファンドの中では平均的な利回りです。

POについては、過去の結果もさえず信用銘柄なので不参加の予定です。

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