【PO】オリックス不動産投資法人(8954)が公募増資及び売出を発表!

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2017年2月10日(金)東証REIT上場オリックス不動産投資法人(8954)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。

オリックス不動産投資法人は、OA含めて155,377口、金額にして264億円規模の公募増資を行います。主幹事は、大和証券他。発行・売出価格等の決定期間は、2017年2月20日(月)から2017年2月23日(木)までのいずれかの日を予定しています。

発行価格は1 口当たり 168,850 円、受渡日は3 月 2 日(木)に決まりました。

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名オリックス不動産投資法人
コード番号8954
上場市場東証(REIT)
新株発行147,978
売出株数0
OA売出7,399
合計155,377
公募・売出し株数/発行済株式数6.2%
仮条件2.5% ~ 5.0%ディスカウント
発行・売出価格決定日2月20日(月)~ 2月23日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日2月20日(月)
発行・売出価格168,850 円
受渡日3月2日(木)
受渡日始値(発行価格比)176,000円(+4.2%
調達資金の使途短期借入金の返済資金に充当

■幹事

共同主幹事大和証券
共同主幹事野村証券
共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事UBS証券
幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事みずほ証券
幹事東海東京証券
幹事東洋証券
幹事岡三証券

■オリックス不動産投資法人について

特徴総合型
スポンサーオリックス
格付 AA(JCR)
信用/貸借貸借
分配金利回り(2017年2月10日時点)3.41%

■オリックス不動産投資法人直近3年間の公募増資の結果

受渡日:2015年 3月18日
発行価格:160,387円
受渡日始値:164,300円(+2.4%)

受渡日:2015年 9月2日
発行価格: 149,467円
受渡日始値:149,400円(0%)

受渡日:2016年3月17日
発行価格: 164,580円
受渡日始値:169,500円(+3.0%)

受渡日:2016年9月2日
発行価格: 171,112円
受渡日始値:180,000円(+5.2%)

■管理人の公募・売出し(PO)への参加について

オリックス不動産投資法人は公募増資の常連で、2015年から数えると今回で5度目です。過去の結果もマズマズと言えます。貸借銘柄になっており、今回も参加する予定です。

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