2018年2月19日(月)東証1部上場西尾レントオール （9699）が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。
西尾レントオールは、最大130万株の新株発行及び120万株の自己株式の処分を行い、金額にして89億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券。発行価格等決定日は2月27日(火)から3月2日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、建設需要に対応するためのレンタル資産購入資金に充当する予定です。
2月27日追記
発行価格は1株につき3,293円、受渡日は3月7日(水)に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 西尾レントオール |
| コード番号 | 9699 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 974,000株 |
| 自己株式の処分 | 1,200,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 326,100株 |
| 合計 | 2,500,100株 |
| 希薄化 | 9.8% |
| 売出割合 | 0% |
| 仮条件 | 3.0% ～5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 2月27日(火)～3月2日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 2月27日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 3,293円(3.00％) |
| 受渡日 | 3月7日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 3,250円(-1.3%) |
| 調達資金の使途 | 建設需要に対応するためのレンタル資産購入資金 |
■幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | SMBC日興証券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
| 幹事 | 大和証券 |
■企業情報
| 事業内容 | 関西が地盤の総合レンタル草分け。建機ではカナモトと双璧。道路機械に強み。アジア展開強化 |
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
■投資指標
2018年2月19日時点
| 株価 | 3,850円 |
| 時価総額 | 1,043億円 |
| PER | 13.2倍 |
| PBR | 1.30倍 |
| 配当利回り | 1.53％ |
■西尾レントオールのPO評価（管理人の参加について）
西尾レントオールが公募増資を発表しました。希薄化率は10%弱とそれ程大きくありません。
POについては、時価総額もそこそこある貸借銘柄なので参加予定です。
■逆日歩推移
| 申込日 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/5 | 3/6 |
| 品貸料 （1株あたり） | 0.05円 | 0.05円 | 0.05円 | 0.1円 | 0.15円 |
コメント
初めまして、いつも参考にさせていただいています。
ひとつご質問させていただきたいのですが、希薄化に売り出し分も含めているのはなぜでしょうか?
株数は増えないため希薄化しないと考えておりましたので、ご教示いただけるとありがたいです。
>まむさん
今回オーバーアロットメントによる売出しについては、それに関連して第三者割り当てによる新株式発行が行われます。
そうなんですね!
早々のご回答ありがとうございました!