【PO】三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 (3471)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年1月15日(月)東証REIT上場三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 (3471)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人は、OA含めて4万口の新投資口発行を行い、金額にして135億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券、野村證券及びSMBC日興証券。発行価格等は2018年1月24日(水) から2018年1月26日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、MFLP小牧、MFLP日野及びMFLP平塚の取得資金の一部に充当します。

1月24日追記
発行価格は1口当たり367,581円、受渡日は2月2日(金)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
コード番号3471
上場市場東証(REIT)
新株発行38,000口
売出株数0株
OA売出2,000口
合計40,000口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日1月24日(水)~1月26日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日1月24日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)367,581円(2.50%)
受渡日2月2日(金)
受渡日始値(発行価格比)371,000円(+0.9%)
調達資金の使途取得予定資産の取得資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事大和証券
共同主幹事野村證券
共同主幹事SMBC日興証券
幹事みずほ証券
幹事三菱UFJモルガンスタンレー証券
幹事メリルリンチ証券
幹事岡三証券

■企業情報

特徴物流施設主体型
スポンサー三井不動産
格付AA-(JCR)
信用/貸借信用

■投資指標

2018年1月15時点

株価365,500円
時価総額818億円
平均鑑定NOI利回り
(取得予定資産取得後)
4.7%
1口当たりNAV
(募集後)
299,270円
1口当たり分配金(年間)
11,463円
分配金利回り(年間)3.14%

■三井不動産ロジスティクスパーク投資法人のPO評価(管理人の参加について)

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人が公募増資を発表しました。2016年に上場後、初めての公募増資を実施します。上場時の公開価格は270,000円、初値271,400円でした。

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人は首都エリアの物流施設を主な投資先とするリートです。物流施設主体型リートの中では利回りが低いです。

POについては、スポンサーが大手で格付けも取得しているので参加予定です。

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