【PO】M&Aキャピタルパートナーズ (6080)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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平成29年5月26日(金)東証1部上場M&Aキャピタルパートナーズ (6080)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

M&Aキャピタルパートナーズ は、OA含めて80.5万株、金額にして40億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村證券、発行・売出価格等の決定期間は、平成29年6月5日(月)から平成29年6月8日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金の大部分は、昨年株式会社レコフ買収時に金融機関から借入れた35億円全額の借入金の返済資金に充当する予定です。

発行価格は1株につき5,260 円、受渡日は6月13日(火)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名M&Aキャピタルパートナーズ
コード番号6080
上場市場東証1部
新株発行700,000株
売出株数0株
OA売出105,000株
合計805,000株
希薄化5.6%
仮条件4.0%~6.0% ディスカウント率
発行・売出価格決定日6月5日(月) ~6月8日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日6月5日(月)
発行・売出価格5,260 円 (ディスカウント率 4.01%)
受渡日6月13日(火)
受渡日始値(発行・売出価格比)5,500円(+4.6%
調達資金の使途昨年、株式会社レコフ及び株式会社レコフデータの買収の際金融機関から借入れた 35 億円全額の借入金の返済資金に充当
残額は、当社の認知度向上のためのプロモーション費用並びに人材採用及び教育費用等の運転資金の一部に充当

■幹事

主幹事野村證券

■企業情報

事業内容独立系M&A仲介会社。
信用/貸借貸借
株主優待クオ・カード 3,000円分

■投資指標

平成29年5月26日時点

株価5,610円
PER40.0倍
PBR13.65倍
配当利回り-%

■前回の公募増資結果

M&Aキャピタルパートナーズ (6080)
受渡日:平成26年12月15日
発行価格:2,472円
受渡日始値:2,319円(-6.2%)

■M&AキャピタルパートナーズのPO評価(管理人の参加について)

流動性も高く、貸借銘柄であるため参加予定です。

前回の公募増資の際は、受渡日の株価が発行価格を大きく下回っていますが、増資発表時はマザーズ上場の小型株で、貸借銘柄でもなかったため、状況が違うのではと考えています。

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