【PO】クニミネ工業 (5388)が東証一部への昇格と自己株式の処分及び株式売出しを発表!

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2018年2月22日(木)東証2部上場クニミネ工業 (5388)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。

クニミネ工業は、最大126万株の自己株式の処分を行い、金額にして10億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券。発行価格等決定日は3月5日(月)から3月7日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、福島県いわき工場における精製ベントナイト『クニピア』の製造設備資金に充当する予定です。

また、2018年3月15日(木)をもちまして、上場市場を東証二部から東京証券取引所市場第一部に変更することとなります。

3月5日追記
処分価格は1株につき1,057円、受渡日は3月15日(木)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名クニミネ工業
コード番号5388
上場市場東証2部→東証1部
新株発行0株
自己株式の処分1,096,000株
売出株数0株
OA売出164,000株
合計1,260,000株
希薄化9.6%
仮条件3.5% ~ 5.5%ディスカウント
処分価格決定日3月5日(月)~3月7日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日3月5日(月)
処分価格(ディスカウント率 )1,057円(3.56%)
受渡日3月15日(木)
受渡日始値(処分価格比)1,100円(+4.1%)
調達資金の使途福島県いわき工場における精製ベントナイト『クニピア』の製造設備資金

■幹事

証券会社名
主幹事みずほ証券
幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事SMBC日興証券

2月23日追記
マネックス証券からも申し込み可能です。(BB期間3月2日(金)~)

■企業情報

事業内容ベントナイト(特殊粘土鉱物)の最大手。自動車、建機、建設が主な納入先。海外市場を開拓中
信用/貸借貸借
株主優待なし

■投資指標

2018年2月22日時点

株価972円
時価総額140億円
PER10.1倍
PBR0.80倍
配当利回り3.86%(※)

※東証一部指定記念配当有り

■クニミネ工業のPO評価(管理人の参加について)

クニミネ工業が東証一部への昇格と自己株式の処分を発表しました。PBR1倍割れの無借金企業なので、自己株式の処分は意外感があり嫌気されそうです。

東証1部への昇格については、3年前に2部に市場変更していることあり一部では期待されていたようです。

POについては、貸借銘柄ですが小型株のため信用規制が入りやすく、市場環境もやや不安定なため不参加の予定です

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