【PO】ケネディクス・オフィス投資法人(8972)が公募増資及び売出を発表!

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2018年5月14日(月)東証REIT上場投資ケネディクス・オフィス投資法人(8972)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ケネディクス・オフィス投資法人は、22,500口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,125口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして149億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びSMBC日興証券です。発行価格等は2018年5月21日(月) から2018年5月23日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「CROSS PLACE 浜松町」の取得資金の一部に充当します。

5月21日追記
発行価格は1口当たり646,425円、受渡日は5月29日(火)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ケネディクス・オフィス投資法人
コード番号8972
上場市場東証(REIT)
新株発行22,500口
売出株数0株
OA売出1,125口
合計23,625口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日5月21日(月) ~5月23日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日5月21日(月)
発行・売出価格(ディスカウント率)646,425円(2.50%)
受渡予定日5月29日(火) ~5月31日(木)のいずれかの日
受渡日5月29日(火)
受渡日始値(発行価格比)未定()
調達資金の使途新たな特定資産の取得資金

■幹事

共同主幹事野村證券
共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事SMBC日興証券
幹事みずほ証券
幹事UBS証券
幹事大和証券
幹事東海東京証券

■企業情報

特徴オフィスビル主体型
スポンサーケネディクス・グループ
格付AA- (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借貸借

■投資指標

2018年5月14日時点

株価688,000円
時価総額2,785億円
1口当たり分配金(年間)
26,400円
分配金利回り(年間)3.84%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2014年5月28日478,725円516,000円+7.8%
2014年11月28日614,250円655,000円+6.6%

■ケネディクス・オフィス投資法人のPO評価(管理人の参加について)

ケネディクス・オフィス投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは4年ぶりです。2014年の公募増資の結果は良かったです。

ケネディクス・オフィス投資法人は、2005年に新規上場した10年以上の歴史あるリートです。従業員30人未満の中堅・中小企業が入居するような中規模オフィスビルへ主に投資しています。分配金利回りは4%を下回っており、リートの中ではやや低い利回りです。

POについては、貸借銘柄なので参加する予定です。

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