2018年11月12日(月)東証1部上場カナモト （9678）が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。
カナモトは、225万株の公募増資及び75万株の自己株式の処分並びにオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大45万株の第三者割当増資を行い、金額にして122億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券です。発行価格等の決定日は、11月20日(火) から11月27日(火)までのいずれかの日を予定しています。なお、一部は海外市場の海外投資家に販売されることがあります。
調達した資金は、全額をレンタル用資産に関わる設備投資資金に充当する予定です。
11月20日追記
カナモトの発行価格は1株につき3,288円、受渡日は11月29日(木)に決まりました。なお、225万株のうち、518,900株が海外投資家に対して販売されます。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | カナモト |
| コード番号 | 9678 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 2,250,000株 |
| 自己株式の処分 | 750,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 450,000株 |
| 合計 | 3,450,000株 |
| 希薄化 | 9.8% |
| 自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 11月20日(火)～11月27日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月20日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 3,288円(3.01％) |
| 受渡予定日 | 11月29日(木)～12月5日(水)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 11月29日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 3,340円（+1.6%） |
| 調達資金使途 | レンタル用資産に関わる設備投資資金 |
■幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | 大和証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | 上光証券 |
※auカブコム証券からも申込可能となりました。（11月15日追記）
■企業情報
| 事業内容 | 建機レンタル大手。北海道を基盤に広域展開、関東への拡大図る。上海、香港等海外にも拠点 |
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | 3,700円相当の商品の贈呈 （1,000株以上） |
■投資指標
2018年11月12日時点
| 株価 | 4,120円 |
| 時価総額 | 1,487億円 |
| PER | 13.4倍 |
| PBR | 1.58倍 |
| 配当利回り | 1.46% |
■カナモトのPO評価（管理人の参加について）
カナモトが公募増資と自己株式の処分を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
参考記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
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