【PO】カナモト (9678)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式売出しを発表!

Pocket

2018年11月12日(月)東証1部上場カナモト (9678)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

カナモトは、225万株の公募増資及び75万株の自己株式の処分並びにオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大45万株の第三者割当増資を行い、金額にして122億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券です。発行価格等の決定日は、11月20日(火) から11月27日(火)までのいずれかの日を予定しています。なお、一部は海外市場の海外投資家に販売されることがあります。

調達した資金は、全額をレンタル用資産に関わる設備投資資金に充当する予定です。

11月20日追記
カナモトの発行価格は1株につき3,288円、受渡日は11月29日(木)に決まりました。なお、225万株のうち、518,900株が海外投資家に対して販売されます。 

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名カナモト
コード番号9678
上場市場東証1部
新株発行2,250,000株
自己株式の処分750,000株
売出株数0株
OA売出450,000株
合計3,450,000株
希薄化9.8%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合0%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日11月20日(火)~11月27日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日11月20日(火)
発行価格(ディスカウント率 )3,288円(3.01%)
受渡予定日11月29日(木)~12月5日(水)のいずれかの日
受渡日11月29日(木)
受渡日始値(発行価格比)3,340円(+1.6%
調達資金使途レンタル用資産に関わる設備投資資金

■幹事

証券会社名
主幹事野村證券
引受人大和証券
引受人三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人みずほ証券
引受人上光証券

カブドットコム証券からも申込可能となりました。(11月15日追記)

■企業情報

事業内容建機レンタル大手。北海道を基盤に広域展開、関東への拡大図る。上海、香港等海外にも拠点
信用/貸借貸借
株主優待3,700円相当の商品の贈呈 (1,000株以上)

■投資指標

2018年11月12日時点

株価4,120円
時価総額1,487億円
PER13.4倍
PBR1.58倍
配当利回り1.46%

■カナモトのPO評価(管理人の参加について)

カナモトが公募増資と自己株式の処分を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

参考記事>>【公募増資】1年後の株価から見た、良い増資・悪い増資【2017年】

Pocket

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください