【海外PO】JMDC (4483)が公募増資及び株式売出しを発表!

2020年11月9日、東証マザーズ上場JMDC (4483)が「海外募集による新株式発行及び海外売出し」を発表しました。

JMDCは、海外で200万株の公募増資を実施し、金額にして103億円規模の資金調達を行います。同時に松島陽介氏らを売出し人として50万株の株式売出しも行います。11月9日の終値で計算すると30億円規模の売出しです。発行価格等決定日は11月9日(月)から11月12日(木)までの間のいずれかの日を予定しています。主幹事は野村證券です。

調達した資金は、既存の借入金の返済原資に充当する予定です。

11月10日追記

JMDCの発行価格は5,598円(割引率7.01%)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 JMDC
コード番号 4483
上場市場 東証マザーズ
新株発行 2,000,000株
売出し 500,000株
合計 2,500,000株
希薄化 3.8%
売出株数の割合 0.9%
発行価格等決定日 11月9日(月)~11月12日(木)までの間のいずれかの日
条件決定日 11月9日(月)
発行価格(ディスカウント率) 5,598円(7.01%)
受渡日 11月25日(水)
受渡日始値(発行価格比) 5,080円(-9.3%)
売出し人及び売出し株数 松島陽介 125,000株
山元雄太 125,000株
木村真也 125,000株
杉田玲夢 125,000株
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幹事

国内での募集はありません。

企業情報

事業内容 健康保険組合の医療データを匿名加工し製薬・保険会社等へ提供。遠隔医療や調剤薬局支援も
信用/貸借 貸借
株主優待 なし

投資指標

2020年11月9日時点

株価 6,020円
時価総額 3,180億円
PER 148.94倍
PBR 30.45倍
配当利回り 0.00%

JMDCのPO評価(管理人の参加について)

JMDCが公募増資及び株式売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。

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