【PO】井村屋グループ (2209)が東証一部への昇格と公募増資を発表!

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2017年11月15日(水)東証2部上場井村屋グループ (2209)が「東京証券取引所及び名古屋証券取引所市場第一部銘柄指定承認」と「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

井村屋グループは、OA含めて115万株、金額にして22億円規模の資金調達を行います。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。発行価格等決定日は11月27日(月)から11月29日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、連結子会社である井村屋株式会社、井村屋フーズ株式会社への投融資資金に充当する予定です。投融資資金は、設備投資資金に充当する予定です。

また、2017年12月7日(木)をもちまして、上場市場を東証二部から東京証券取引所市場第一部へ市場変更することとなります。

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■公募・売出し(PO)情報

銘柄名井村屋グループ
コード番号2209
上場市場東証2部→東証1部
新株発行114,000株
自己株式の処分886,000株
売出株数0株
OA売出150,000株
合計1,150,000株
希薄化9.6%
仮条件4.0% ~6.0% ディスカウント
売出価格決定日11月27日(月)~11月29日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日未定
売出価格(ディスカウント率)未定()
受渡日12月7日(木)
受渡日始値(売出価格比)未定
調達資金の使途連結子会社への投融資

■幹事

証券会社名引受株式数
主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券900,000株
幹事岡三証券100,000株

■企業情報

事業内容和菓子で出発、肉まんや冷菓が主力に。「あずきバー」が有名。
信用/貸借信用
株主優待あり
保有株数に応じて500円~1500円相当の井村屋商品

■投資指標

2017年11月15日時点

株価2,097円
時価総額269億円
PER25.0倍
PBR2.09倍
配当利回り1.05%

■直近3年間に行われた公募増資の結果

直近3年間に公募増資は行われていません。

■井村屋グループのPO評価(管理人の参加について)

井村屋グループが公募増資を発表しました。希薄化はそれほど大きくないですが、1日の出来高が1万株に届かないことが珍しくない銘柄なので需給懸念はあります。

株価は、5月末をピークに右肩下がりで推移しています。

POについては、比較的小型で貸借銘柄でもないので不参加の予定です。

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