2017年11月17日(金)東証マザーズ上場イントラスト (7191)が「 東京証券取引所における上場市場の変更」、「株式の売出し」と「株主優待制度の導入」を発表しました。
イントラストは、OA含めて120万株の株式の売出しを行います。金額にして15億円規模の売出です。主幹事はみずほ証券。売出価格等は11月27日(月)から11月29日(水)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、プレステージ・インターナショナル(S)と桑原 豊です。
また、2017年12月7日(木)をもちまして、上場市場を東証マザーズから東京証券取引所市場第一部または市場第二部へ市場変更することとなります。
さらに、株主優待制度の導入も行われます。3月末に100株以上の株式を保有する株主を対象に一律 500 円分のクオカードを贈呈します。
11月27日追記
売出価格は1株につき1,357 円に決まりました。受渡日は12月7日(木)です。
なお、市場変更先は市場第一部に決まりました。
■公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | イントラスト |
コード番号 | 7191 |
上場市場 | 東証M→東証1部 |
新株発行 | 0株 |
売出株数 | 1,047,000株 |
OA売出 | 157,000株 |
合計 | 1,204,000株 |
売出規模 | 10.9% |
仮条件 | 3.5% ~5.5% ディスカウント |
売出価格決定日 | 11月27日(月)~11月29日(水)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 11月27日(月) |
売出価格(ディスカウント率) | 1,357円(3.55%) |
受渡日 | 12月7日(木) |
受渡日始値(売出価格比) | 1,385円(+2.1%) |
売出人 | Prestige International (S) Pte Ltd. 桑原 豊 |
■幹事
証券会社名 | 引受株式数 | |
主幹事 | みずほ証券 | 869,300株 |
幹事 | 大和証券 | 115,100株 |
幹事 | いちよし証券 | 20,900株 |
幹事 | 今村証券 | 20,900株 |
幹事 | SMBCフレンド証券 | 10,400株 |
幹事 | SBI証券 | 10,400株 |
マネックス証券からも申込可能です。(11月21日追記)
■企業情報
事業内容 | 家賃債務保証を展開。不動産業務受託を事業柱に育成中。 |
信用/貸借 | 貸借 |
株主優待 | あり 500円相当のクオカード |
■投資指標
2017年11月17日時点
株価 | 1,501円 |
時価総額 | 166億円 |
PER | 30.7倍 |
PBR | 7.41倍 |
配当利回り | 0.67% |
■イントラストのPO評価(管理人の参加について)
イントラストが市場変更と株式の売出しを発表しました。今回は、売出のみのため希薄化は起きませんが、需給面での懸念はあります。
イントラストは昨年12月に新規上場しており、ちょうど1年経つため、市場変更については一部で期待されていました。
指標面での割安感はありません。
POについては、小型株なのが気になりますが、貸借銘柄なので参加予定です。
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