2023年11月29日、東証プライム市場上場デンソー （6902）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
デンソーは、2億5,637万株の売出し及び最大3,845万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。11月29日の終値で計算すると、金額にして6,700億円規模の売出しです。
共同主幹事は、野村證券、ＳＭＢＣ日興証券及び大和証券です。売出価格等決定日は、12月13日(水)から12月18日(月)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、豊田自動織機、トヨタ自動車及びアイシンです。
なお、当社株式需給への影響を緩和する観点から、上限2,000億円の自己株式の取得を実施すること同時に発表しています。
12月13日追記
売出価格は2,069.5 円に決定しました。割引率は3.02％です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | デンソー |
|---|---|
| コード番号 | 6902 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 256,373,400 株 |
| OA売出 | 38,455,900 株 |
| 合計 | 294,829,300株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 9.8% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月13日(水)～12月18日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月13日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,069.5 円（3.02%） |
| 受渡予定日 | 売出価格等決定日の 5 営業日後の日 |
| 受渡日 | 12月20日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,140円（+3.3%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村証券 |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
企業情報
| 事業内容 | 自動車部品で国内最大。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2023年11月29日時点
| 株価 | 2,298.0円 |
|---|---|
| 時価総額 | 7兆2,428億円 |
| PER | 14.6倍 |
| PBR | 1.35倍 |
| 配当利回り | 2.26％ |
デンソーのPO評価（管理人の参加について）
デンソーが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
年末に6,000億円を超える大型POが来ました。今年2番目の規模です。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です
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