【PO】大和ハウスリート投資法人(8984)が公募増資及び売出を発表!

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2017年3月1日(水)東証REIT上場大和ハウスリート投資法人(8984)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。

大和ハウスリート投資法人は、OA含めて170,720口、金額にして474億円規模の公募増資を行います。主幹事は、野村證券他。発行・売出価格等の決定日は、2017年3月13日(月)から2017年3月15日(水)までのいずれかの日を予定しています。

発行価格は1口当たり280,868円、受渡日は3月22日(水)に決まりました。

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■公募・売出し(PO)情報

銘柄名大和ハウスリート投資法人
コード番号8984
上場市場東証(REIT)
新株発行156,720株
売出株数0株
OA売出14,000株
合計170,720株
公募・売出し株数/発行済株式数11.2%
仮条件2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日3月13日(月) ~ 3月15日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日3月13日(月)
発行・売出価格280,868円(デ ィ ス カ ウ ン ト 率 2.00%)
受渡日3月22日(水)
受渡日始値(発行価格比)284,200円(+1.2%
調達資金の使途新たな不動産等資産の取得資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事野村證券
共同主幹事大和証券
共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事SMBC日興証券
幹事みずほ証券

■大和ハウスリート投資法人について

特徴総合型
スポンサー大和ハウス
格付AA-(JCR)
信用/貸借貸借
分配金利回り(2017年3月1日時点)3.40%

■直近3年間のPO結果

大和ハウスリート投資法人(3263)
受渡日:2015年 3月24日
発行価格:495,300円
受渡日始値:525,000円(+6.0%)

■管理人の公募・売出し(PO)への参加について

大和ハウスリート投資法人は、2016年に旧大和ハウス・レジデンシャル投資法人と旧大和ハウスリート投資法人が合併してできた投資法人です。合併後、初めての増資になります。旧大和ハウスリート投資法人は、2015年に増資を行っており、上場の結果でした。大和ハウスリート投資法人は、時価総額も大きく貸借銘柄なので参加する予定です。

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