2017年3月1日(水)東証REIT上場大和ハウスリート投資法人(8984)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。
大和ハウスリート投資法人は、OA含めて170,720口、金額にして474億円規模の公募増資を行います。主幹事は、野村證券他。発行・売出価格等の決定日は、2017年3月13日(月)から2017年3月15日(水)までのいずれかの日を予定しています。
発行価格は1口当たり280,868円、受渡日は3月22日(水)に決まりました。
2018年2月28日追記
【PO】大和ハウスリート投資法人(8984)が公募増資及び売出を発表!
■公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | 大和ハウスリート投資法人 |
コード番号 | 8984 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 156,720株 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 14,000株 |
合計 | 170,720株 |
公募・売出し株数/発行済株式数 | 11.2% |
仮条件 | 2.0% ~ 4.5% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 3月13日(月) ~ 3月15日(水)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 3月13日(月) |
発行・売出価格 | 280,868円(デ ィ ス カ ウ ン ト 率 2.00%) |
受渡日 | 3月22日(水) |
受渡日始値(発行価格比) | 284,200円(+1.2%) |
調達資金の使途 | 新たな不動産等資産の取得資金の一部に充当 |
■幹事
共同主幹事 | 野村證券 |
共同主幹事 | 大和証券 |
共同主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
幹事 | SMBC日興証券 |
幹事 | みずほ証券 |
■大和ハウスリート投資法人について
特徴 | 総合型 |
スポンサー | 大和ハウス |
格付 | AA-(JCR) |
信用/貸借 | 貸借 |
分配金利回り(2017年3月1日時点) | 3.40% |
■直近3年間のPO結果
大和ハウスリート投資法人(3263)
受渡日:2015年 3月24日
発行価格:495,300円
受渡日始値:525,000円(+6.0%)
■管理人の公募・売出し(PO)への参加について
大和ハウスリート投資法人は、2016年に旧大和ハウス・レジデンシャル投資法人と旧大和ハウスリート投資法人が合併してできた投資法人です。合併後、初めての増資になります。旧大和ハウスリート投資法人は、2015年に増資を行っており、上場の結果でした。大和ハウスリート投資法人は、時価総額も大きく貸借銘柄なので参加する予定です。
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