2021年3月12日、東証1部上場チェンジ （3962）が「海外市場における新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。
チェンジは、海外市場で536万株の公募増資を行い、150億円規模の資金調達を実施します。同時に、需要動向に応じて最大160万株の売出しも行います。売出人は、神保吉寿、金田憲治、石原徹哉、髙橋範光、山田裕です。発行価格等決定日は3月23日（火）から3月26日（金）までの間のいずれかの日を予定しています。主幹事はSMBC Nikko Capital Markets Limited、SBI Securities (Hong Kong) Limited 及び Credit Suisse (Hong Kong) Limitedです。
3月23日追記
チェンジの発行価格は1株当たり3,211円 （割引率4.01%）、受渡日は3月30日(火)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | チェンジ |
|---|---|
| コード番号 | 3962 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 5,362,900株 |
| OSO売出し | 1,608,800株 |
| 合計 | 6,971,700株 |
| 希薄化 | 7.4% |
| 売出株数の割合 | 2.4% |
| 発行価格等決定日 | 3月23日（火）～3月26日（金）までの間のいずれかの日 |
| 条件決定日 | 3月23日（火） |
| 発行価格(ディスカウント率) | 3,211円(4.01%) |
| 受渡予定日 | 発⾏価格等決定⽇の5営業日後の日 |
| 受渡日 | 3月30日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 3,345円(+4.2%) |
幹事
国内での募集はありません。
企業情報
| 事業内容 | 企業・公共団体へＩＴ技術やデジタル人材育成サービス提供 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | 株主優待ポイント付与 |
投資指標
2021年3月12日時点
| 株価 | 3,300円 |
|---|---|
| 時価総額 | 2,215億円 |
| PER | 66.90倍 |
| PBR | 17.84倍 |
| 配当利回り | 0.00% |
チェンジのPO評価（管理人の参加について）
チェンジが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。
