【PO】淺沼組 (1852)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2017年2月28日(火)東証1部上場淺沼組 (1852)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

淺沼組 は、OA含めて770万株、金額にして25億円規模の資金調達を行います。主幹事は大和証券、発行・売出価格等の決定日は、平成29年3月8日(水)から平成29年3月13日(月)までのいずれかの日を予定しています。

発行・売出価格は1株につき324円、受渡日は3月16日(木)に決まりました。

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名淺沼組
コード番号1852
上場市場東証1部
新株発行6,700,000株
売出株数0株
OA売出1,000,000株
合計7,700,000株
希薄化10.0%
公募・売出し株数/発行済株式数10.0%
仮条件3.5% ~ 5.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日3月8日(水) ~ 3月13日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日3月8日(水)
発行・売出価格324円(デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.57%)
受渡日3月16日(木)
受渡日始値(発行価格比)346円(+6.8%
調達資金使途技術研究所の試験装置の機能更新及び研究施設の増改築に係る設備投資
ICT(情報通信技術)関連システムに係る設備投資
基幹システム関連の構築に係る設備投資の一部

■幹事

主幹事大和証券
幹事SMBC日興証券

■淺沼組 について

事業内容中堅ゼネコン
信用/貸借貸借
株主優待

■淺沼組の投資指標

2017年2月28日時点

株価360円
PER4.2倍
PBR1.04倍
配当利回り2.78%

■最近の建設株のPO結果

ファーストコーポレーション (1430)
受渡日:2016年 12月26日
発行価格:864円
受渡日始値:889円(+2.9%)

ビーアールホールディングス (1726)
受渡日:2016年 9月7日
発行価格:418円
受渡日始値:414円(-1.0%)

大豊建設 (1822)
受渡日:2015年 7月30日
発行価格:494円
受渡日始値:497円(+0.6%)

■管理人の公募・売出し(PO)への参加について

淺沼組は直近3年間にPOを行っていません。最近の建設株のPO結果を見るとあまり期待はできませんが、貸借銘柄なので参加予定です。

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