2020年2月21日、東証2部上場カワニシホールディングス （2689）が「自己株式の処分及び株式売出し」と「東京証券取引所市場第一部指定承認」を発表しました。
カワニシホールディングスは、40万株の自己株式の処分及び最大9.7万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う自己株式の処分を行い、金額にして5.7億円規模の資金調達を実施します。また、筆頭株主である(株)マスプを売出人として25万株の株式売出しも同時に実施します。主幹事は大和証券です。処分価格等決定日は3月3日(火)から3月6日(金)までのいずれかの日を予定しています。
カワニシホールディングスは、3月13日(金)をもって東証1部市場へ昇格する予定です。
3月3日追記
カワニシホールディングスの処分価格は1株当たり1,062円（割引率4.58%）、受渡日は3月13日(金)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | カワニシホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 2689 |
| 上場市場 | 東証2部⇒東証1部 |
| 自己株式の処分 | 402,200 株 |
| 売出株数 | 250,000 株 |
| OA売出 | 97,800 株 |
| 合計 | 750,000 株 |
| 希薄化 | 8.7% |
| 売出株数の割合 | 4.4% |
| 仮条件 | 4.5% ～ 6.5% ディスカウント |
| 処分価格等決定日 | 3月3日(火)～3月6日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月3日(火) |
| 処分価格(ディスカウント率 ) | 1,062円（4.58%） |
| 受渡予定日 | 3月13日(金) |
| 受渡日 | 3月13日(金) |
| 受渡日始値（処分価格比） | 881円（-17.0%） |
| 売出人及び株数 | (株)マスプ 250,000 株 |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
企業情報
| 事業内容 | 中国、四国の医療機器、医療材料の卸業者３社が合併。試薬取り扱いや介護などの事業も強化 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | クオカード |
投資指標
2020年2月21日時点
| 株価 | 1,345円 |
|---|---|
| 時価総額 | 84億円 |
| PER | 24.90倍 |
| PBR | 1.13倍 |
| 配当利回り | 2.97% |
カワニシホールディングスのPO評価（管理人の参加について）
カワニシホールディングスが自己株式の処分を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
東証1部への昇格については好感されそうです。
POについては、小型ですが貸借なので参加予定です。小型なので売り禁になる恐れがあります。
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