【PO】霞ヶ関キャピタル（3498）が公募増資及び株式の売出しを発表！

2019年10月30日、東証マザーズ上場霞ヶ関キャピタル（3498）が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。

霞ヶ関キャピタルは、35万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大8.5万株の第三者割当増資を行い、金額にして27億円規模の資金調達を実施します。また、会長の小川潤之氏らを売出人として22万株の株式売出しも行います。主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等決定日は11月11日(月)から11月14日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、18億円を不動産コンサルティング事業におけるアパートメントホテル開発の土地取得及び開発資金に、4億円を認可保育園開発資金に、2億円をタイ・バンコクを中心とした海外不動産開発資金に、3億円を自然エネルギー事業における太陽光発電施設の開発資金に充当する予定です。

11月11日追記
霞ヶ関キャピタルの発行価格は1株につき6,237円（割引率5.50%）、受渡日は11月18日(月)に決まりました。

2021年12月11日追記

【PO】霞ヶ関キャピタル（3498）が公募増資及び株式の売出しを発表！

2021年12月10日、東証マザーズ上場霞ヶ関キャピタル（3498）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。霞ヶ関キャピタルは、134万株の公募増資及び最大20万株のオーバーアロットメントによる売出しを行い、金額にして52億円規模の...

公募・売出し（PO）情報
幹事
企業情報
投資指標
霞ヶ関キャピタルのPO評価（管理人の参加について）

公募・売出し（PO）情報

銘柄名	霞ヶ関キャピタル
コード番号	3498
上場市場	東証マザーズ
新株発行	350,000株
売出株数	220,000株
OA売出	85,500株
合計	655,500株
希薄化	15.80%
売出株数の割合	8.00%
仮条件	4.5% ～ 6.5%　ディスカウント
発行価格決定日	11月11日(月)～11月14日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日	11月11日(月)
発行価格(ディスカウント率 )	6,237円（5.50%）
受渡予定日	11月18日(月)～11月21日(木)のいずれかの日
受渡日	11月18日(月)
受渡日始値（発行価格比）	5,740円（-8.0%）
調達資金使途	アパートメントホテル開発の土地取得及び開発資金
	認可保育園開発資金
	タイ・バンコクを中心とした海外不動産開発資金
	太陽光発電施設の開発資金
売出人及び株数	小川潤之 100,000 株
	加藤裕司 90,000 株
	河本幸士郎 30,000 株

幹事

	証券会社名	引受株式数
主幹事	ＳＭＢＣ日興証券	427,500株
引受人	みずほ証券	114,000株
引受人	ＳＢＩ証券	39,900株
引受人	いちよし証券	28,500株
引受人	大和証券	28,500株
引受人	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	17,100株

auカブコム証券でもお申し込み可能です。（11月1日追記）

企業情報

事業内容	東日本大震災の被災ショッピングセンター再生で創業。自然エネルギー、不動産コンサルへ
信用/貸借	信用
株主優待	5,000円～10,000円相当のクオカード

投資指標

2019年10月30日時点

株価	6,330円
時価総額	175億円
PER	17.71倍
PBR	11.20倍
配当利回り	0.00％

霞ヶ関キャピタルのPO評価（管理人の参加について）

霞ヶ関キャピタルが公募増資及び株式売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、マザーズの小型の信用銘柄となっているので不参加の予定です。