2018年5月18日(金)東証マザーズ上場ジャパンインベストメントアドバイザー （7172）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
ジャパンインベストメントアドバイザー（ＪＩＡ）は、235万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大35万株の第三者割当増資を行い、金額にして135億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券です。発行価格等決定日は5月28日(月)から5月31日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、「環境エネルギー事業」、「パーツアウト・コンバージョン事業」、「オペレーティング・リース事業」に充当する予定です。
5月28日追記
発行価格は1株につき5,558円、受渡日は6月5日(火)に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ジャパンインベストメントアドバイザー |
| コード番号 | 7172 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 2,350,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 350,000株 |
| 合計 | 2,700,000株 |
| 希薄化 | 10.0% |
| 仮条件 | 3.5% ～ 5.5% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 5月28日(月)～5月31日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 5月28日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 5,558円(3.51％) |
| 受渡予定日 | 6月5日(火)～6月8日(金)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 6月5日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 5,560円（+0.0%） |
| 調達資金の使途 | 環境エネルギー事業 パーツアウト・コンバージョン事業 オペレーティング・リース事業 |
■幹事
| 証券会社名 | 割合 | |
| 主幹事 | 大和証券 | 52% |
| 幹事 | みずほ証券 | 20% |
| 幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 | 16% |
| 幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 5% |
| 幹事 | エース証券 | 4% |
| 幹事 | ひろぎん証券 | 3% |
■企業情報
| 事業内容 | 航空機リースが柱。航空機エンジン売却・旅客機から貨物機への改造、太陽光リースや保険も |
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | あり クオ・カード 及び 日本証券新聞デジタル版購読券 |
■投資指標
2018年5月18日時点
| 株価 | 5,960円 |
| 時価総額 | 1,624億円 |
| PER | 39.3倍 |
| PBR | 10.68倍 |
| 配当利回り | 0.22％ |
■過去３年間に行われた公募増資の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
| 2016年4月26日 | 3,355円 | 3,435円 | +2.4% |
| 2017年7月26日 | 4,260円 | 4,335円 | +1.8% |
※2017年9月1日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。
■ジャパンインベストメントアドバイザー（ＪＩＡ）のPO評価（管理人の参加について）
ジャパンインベストメントアドバイザー（ＪＩＡ）が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。公募増資を実施するのは3年連続です。株式分割を考慮すると、現在の株価は昨年の発行価格の倍以上になっています。
POについては、貸借銘柄なので参加する予定です。
コメント