2018年3月28日（水）東証REIT上場ジャパンリアルエステイト投資法人（8952）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
ジャパンリアルエステイト投資法人は、最大7.6万口の新投資口発行を行い、金額にして400億円規模の資金調達を実施します。国内募集の主幹事はＳＭＢＣ日興証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券及びみずほ証券です。発行価格等は2018年4月9日(月) から2018年4月12日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、新宿フロントタワーの取得資金及び短期借入金の一部返済に充当します。
4月9日追記
発行価格は1口当たり533,120円、受渡日は4月17日(火)に決まりました。
2023年3月28日追記
【PO】ジャパンリアルエステイト投資法人 （8952）が公募増資及び売出しを発表！ | 公募増資・売出し株（PO）をひっそりと (pokabu.net)
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ジャパンリアルエステイト投資法人 |
| コード番号 | 8952 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 69,000口 |
| 売出株数 | 0口 |
| OA売出 | 6,900口 |
| 合計 | 75,900口 |
| 仮条件 | 2.0% ～ 4.5% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 4月9日(月) ～4月12日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 4月9日(月) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 533,120円(2.00%) |
| 受渡日 | 4月17日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 552,000円(+3.5%) |
| 調達資金の使途 | 特定資産の取得資金及び短期の借入金の一部返済に充当 |
■国内募集の幹事
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | 大和証券 |
■企業情報
| 特徴 | オフィスビル特化型 |
| スポンサー | 三菱地所 |
| 格付 | A+(Ｓ＆Ｐ) AA(R＆I) A1(ムーディーズ・ジャパン) |
| 信用/貸借 | 貸借 |
■投資指標
2018年3月28日時点
| 株価 | 548,000円 |
| 時価総額 | 7,175億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 18,400円 |
| 分配金利回り（年間） | 3.36% |
■過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
| 2015年4月7日 | 557,620円 | 571,000円 | +2.4% |
■ジャパンリアルエステイト投資法人のPO評価（管理人の参加について）
ジャパンリアルエステイト投資法人が公募増資を発表しました。前回の公募増資は2015年だったのでやや久しぶりです。前回の結果はまずまずでした。
ジャパンリアルエステイト投資法人は、日本で最初に上場したJ-REITです。日本全国の主要都市に所在するオフィスビルに投資しています。
POについては、貸借銘柄で規模も大きいので参加予定です。
コメント
いつもサイトを閲覧させて頂き、大変感謝しております。またＴｗもフォローさせて頂き、参考にさせて頂いております。
可能でありましたら、受渡日の記載を「条件決定日から何営業日後」または「 4月ｘｘ日 ～4月ｙｙ日」等で、投稿時に記載して頂けると大変助かります。
受渡日のみ、残念ながら他のサイトまたは目論見書を別途、確認しております。
厚かましいコメントで恐縮ですが、可能でありましたら、ご検討いただけましたら幸いです。
>ＫＮさん
いつもご覧いただきありがとうございます。ご要望の件については、次回より記載します。