2018年3月22日(木)東証1部上場テクノプロ・ホールディングス （6028）が「海外募集による新株式発行」を発表しました。
テクノプロ・ホールディングスは200万株の新株式発行を行い、金額にして119億円規模の資金調達を実施します。海外市場における募集となります。発行価格等決定日は3月22日(木)から3月23日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、Helius Technologies Pte Ltd、HRnetGroup Limited、株式会社エデルタ、株式会社プロビズモなど計６社の株式取得に際して借り入れた金融機関からの借入金の返済資金の一部及び IT 技術を活用したプラットフォーム化の一環として人材タレントマネジメントシステムの構築及び基幹システム等の設備投資に充当する予定です。
3月23日追記
発行価格は1株につき6,439円に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | テクノプロ・ホールディングス |
| コード番号 | 6028 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 2,000,000株 |
| 自己株式の処分 | 0株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 0株 |
| 合計 | 2,000,000株 |
| 希薄化 | 5.8% |
| 自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | % ～% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 3月22日(木)～3月23日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月23日(金) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 6,439円(6.00％) |
| 受渡日 | 4月9日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 6,540(+1.6%) |
| 調達資金の使途 | 借入金の返済資金の一部 人材タレントマネジメントシステムの構築及び基幹システム等の設備投資 |
■幹事
国内での募集はありません。
■企業情報
| 事業内容 | 国内最大級の技術系人材サービスグループの持株会社。幅広い領域で派遣・請負事業を展開 |
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
■投資指標
2018年3月22日時点
| 株価 | 6,850円 |
| 時価総額 | 2,346億円 |
| PER | 29.0倍 |
| PBR | 7.92倍 |
| 配当利回り | 1.73％ |
■テクノプロ・ホールディングスのPO評価（管理人の参加について）
テクノプロ・ホールディングスが公募増資を発表しました。希薄化率は小さいです。
POについては、海外のみの募集となっているため参加できません。
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