2022年12月5日、東証REIT上場日本プロロジスリート投資法人 （3283）が「新投資口発行（グリーンエクイティ・オファリング）及び投資口売出し等」を発表しました。
日本プロロジスリート投資法人は、国内外で76,570口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,830口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして231億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、ＳＭＢＣ日興証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、野村證券、みずほ証券及び大和証券です。発行価格等は12月8日(木) から12月13日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。
12月8日追記
発行価格は1口当たり318,990円 （割引率2.0%）に決まりました。
2023年5月22日追記
2023年5月22日、東証REIT上場日本プロロジスリート投資法人 （3283）が「新投資口発行（グリーンエクイティ・オファリング）及び投資口売出し等に関するお知らせ」を発表しました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 日本プロロジスリート投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3283 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 76,570口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 3,830口 |
| 合計 | 80,400口 |
| 仮条件 | 2.0% ～ 4.5% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 12月8日(木) ～12月13日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月8日(木) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 318,990円（2.0%） |
| 受渡予定日 | 12月15日(木)～12月20日(火)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 12月15日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 321,500円（+0.8%） |
幹事
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
|---|---|
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券 |
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企業情報
| 特徴 | 物流施設特化型 |
|---|---|
| スポンサー | プロロジス・グループ |
| 格付 | AA+（JCR） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2022年12月5日時点
| 株価 | 332,000円 |
|---|---|
| 時価総額 | 8,866億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 9,891円 |
| 分配金利回り（年間） | 2.97% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月15日 | 231,574円 | 253,500円 | +9.5% |
| 2016年12月20日 | 222,460円 | 227,100円 | +2.1% |
| 2017年8月8日 | 227,850円 | 231,700円 | +1.7% |
| 2018年3月13日 | 224,812円 | 224,800円 | 0% |
| 2019年6月19日 | 227,458円 | 245,100円 | +7.8% |
| 2020年2月3日 | 292,824円 | 309,000円 | +5.5% |
| 2021年2月3日 | 332,962円 | 333,000円 | 0% |
| 2021年12月13日 | 361,620円 | 383,000円 | +5.9% |
日本プロロジスリート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
日本プロロジスリート投資法人が1年ぶりに公募増資を発表しました。
日本プロロジスリート投資法人は、物流施設特化型リートです。分配金利回りは、2.97%とリートの中では低い利回りです。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
参考記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
