2022年8月26日、東証プライム上場プロネクサス （7893）が「株式の売出し」を発表しました。
プロネクサスは、200万株の売出し及び最大30万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。8月26日の終値で計算すると、金額にして25億円規模の売出しです。
主幹事は、野村證券です。売出価格等決定日は9月5日(月)から9月8日(木)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、上野守生さんです。
9月5日追記
プロネクサスの売出価格は1株につき951円（割引率3.55%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | プロネクサス |
|---|---|
| コード番号 | 7893 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出 | 2,000,000株 |
| OA売出 | 300,000株 |
| 合計 | 2,300,000株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 7.8% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 9月5日(月)～9月8日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月5日(月) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 951円（3.55%） |
| 受渡予定日 | 売出価格等決定日の５営業日後の日 |
| 受渡日 | 9月12日(月) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 978円（+2.8%） |
幹事
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 |
企業情報
| 事業内容 | ディスクロージャー・IR実務に関する情報加工サービスの専門会社 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | クオカード |
投資指標
2022年8月26日時点
| 株価 | 1,099円 |
|---|---|
| 時価総額 | 305億円 |
| PER | 15.6倍 |
| PBR | 1.13倍 |
| 配当利回り | 3.28％ |
プロネクサスのPO評価（管理人の参加について）
プロネクサスが株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが、株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。プロネクサスは、PO発表後、貸株注意喚起銘柄に指定されています。
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