2017年3月3日（金）東証1部上場ＵＡＣＪ （5741）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
ＵＡＣＪは、OA含めて5,500万株、金額にして160億円規模の資金調達を行います。主幹事はＳＭＢＣ日興証券他、発行・売出価格等の決定日は、平成29年3月13日（月）から平成29年3月16日（木）までのいずれかの日を予定しています。
発行価格は１株につき276円、受渡日は3月22日（水）に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | UACJ |
| コード番号 | 5741 |
| 上場市場 | 東証１部 |
| 新株発行 | 47,830,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 7,170,000株 |
| 合計 | 55,000,000株 |
| 希薄化 | 12.8% |
| 公募・売出し株数/発行済株式数 | 12.8% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 3月13日(月) ～ 3月16日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月13日(月) |
| 発行・売出価格 | 276円（デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.16％） |
| 受渡日 | 3月22日（水） |
| 受渡日始値（発行価格比） | 283円（+2.5%） |
| 調達資金使途 | CPの償還資金 連結子会社の UATH への投融資資金 |
■幹事
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
■ＵＡＣＪ について
| 事業内容 | アルミ総合メーカー。 2013年に古河スカイと住友軽金属工業が合併して誕生。 |
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | 無 |
■ＵＡＣＪの投資指標
2017年3月3日時点
| 株価 | 317円 |
| PER | 19.4倍 |
| ＰＢＲ | 0.85倍 |
| 配当利回り | 1.89％ |
■ＵＡＣＪの評価（管理人の参加について）
UACJが、合併して誕生してから初めての増資になります。時価総額1,000億円を超える大型株で貸借銘柄なので参加予定です。
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