【PO】UACJ (5741)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2017年3月3日(金)東証1部上場UACJ (5741)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

UACJは、OA含めて5,500万株、金額にして160億円規模の資金調達を行います。主幹事はSMBC日興証券他、発行・売出価格等の決定日は、平成29年3月13日(月)から平成29年3月16日(木)までのいずれかの日を予定しています。

発行価格は1株につき276円、受渡日は3月22日(水)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名UACJ
コード番号5741
上場市場東証1部
新株発行47,830,000株
売出株数0株
OA売出7,170,000株
合計55,000,000株
希薄化12.8%
公募・売出し株数/発行済株式数12.8%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日3月13日(月) ~ 3月16日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日3月13日(月)
発行・売出価格276円(デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.16%)
受渡日3月22日(水)
受渡日始値(発行価格比)283円(+2.5%
調達資金使途CPの償還資金
連結子会社の UATH への投融資資金

■幹事

共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事みずほ証券
共同主幹事野村證券
幹事大和証券
幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券

■UACJ について

事業内容アルミ総合メーカー。
2013年に古河スカイと住友軽金属工業が合併して誕生。
信用/貸借貸借
株主優待

■UACJの投資指標

2017年3月3日時点

株価317円
PER19.4倍
PBR0.85倍
配当利回り1.89%

■UACJの評価(管理人の参加について)

UACJが、合併して誕生してから初めての増資になります。時価総額1,000億円を超える大型株で貸借銘柄なので参加予定です。

 

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