【PO】タカショー (7590)が東証1部への昇格と公募増資及び株式売出しを発表!

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2018年6月18日(月)東証2部上場タカショー (7590)が「新株式発行及び株式売出し」と「東京証券取引所市場第一部指定承認」を発表しました。

タカショーは、200万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大30万株の第三者割当増資を行い、金額にして10億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券です。発行価格等の決定日は、6月26日(火) から6月29日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、設備資金及び子会社への投融資資金に充当に充当する予定です。

また、7月9日(月)をもって東京証券取引所市場第一部へ昇格する予定です。

6月26日追記
発行価格は1株につき473円、受渡日は7月9日(月)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名タカショー
コード番号7590
上場市場東証2部→東証1部
新株発行2,000,000株
売出株数0株
OA売出300,000株
合計2,300,000株
希薄化18.7%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合0%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日6月26日(火)~6月29日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日6月26日(火)
発行価格(ディスカウント率 )473円(3.07%)
受渡予定日7月9日(月)
受渡日7月9日(月)
受渡日始値(発行価格比)473円(±0)
調達資金使途設備資金
投融資資金

■幹事

証券会社名割合
主幹事大和証券100%

■企業情報

事業内容ガーデニング用品取り扱い国内トップ級。家庭用とプロ用で展開、中国、欧州、北米など海外強化
信用/貸借信用
株主優待あり
「タカショー・プレミアム優待倶楽部」において利用可能なポイント
優待特別販売カタログ

■投資指標

2018年6月18日時点

株価518円
時価総額64億円
PER23.3倍
PBR0.87倍
配当利回り1.93%

■タカショーのPO評価(管理人の参加について)

タカショーが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

東証1部への昇格も予定されており、こちらは好感されそうですが、昨年東証2部に市場変更しているため、ある程度期待されていた銘柄でもあります。

POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。

先日、優待制度の変更を発表し、ポイント制度が導入されて使い勝手が良くなっています。

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