【PO】タカラレーベン不動産投資法人(3492)が公募増資及び売出しを発表!

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2023年2月14日、東証REIT上場タカラレーベン不動産投資法人(3492)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

タカラレーベン不動産投資法人は、48,735口の公募増資及び最大4,000口のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして47億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は、SMBC日興証券及びみずほ証券です。発行価格等は2月21日(火) から2月24日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

2月21日追記

発行価格は1口当たり金88,422円に決まりました。

2024年2月15日追記

【PO】タカラレーベン不動産投資法人(3492)が公募増資を発表! | 公募増資・売出し株(PO)をひっそりと (pokabu.net)

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 タカラレーベン不動産投資法人
コード番号 3492
上場市場 東証(REIT)
新株発行 48,735口
売出株数 0株
OA売出 4,000口
合計 52,735口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 2月21日(火) ~2月24日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日 2月21日(火)
発行・売出価格(ディスカウント率) 88,422円(2.50%)
受渡予定日 3月2日(木) ~3月3日(金)のいずれかの日
受渡日 3月2日(木)
受渡日始値(発行価格比) 89,300円(+1.0%

幹事

  証券会社名
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 みずほ証券
引受人 野村證券

企業情報

特徴 総合型
スポンサー タカラレーベン
格付 A (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 貸借(注意)

投資指標

2023年2月14日時点

株価 96,900円
時価総額 619億円
1口当たり分配金(年間) 5,223円
分配金利回り(年間) 5.39%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2019年9月3日 117,000円 117,000円 ±0.0%
2021年9月2日 112,417円 112,400円 -0.02%
2022年9月2日 104,685円 105,800円 +1.1%

タカラレーベン不動産投資法人のPO評価(管理人の参加について)

タカラレーベン不動産投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは半年ぶりです。

タカラレーベン不動産投資法人は、オフィス及び住宅を主たる投資対象とした総合型リートです。分配金利回りは、5.3%とリートの中では高い利回りです。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。タカラレーベン不動産投資法人は、PO発表後貸株注意喚起銘柄に指定されました。

関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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