【PO】三機サービス (6044)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2018年3月16日(金)東証1部上場三機サービス (6044)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

三機サービスは、20万株の新株発行を行い、金額にして4億円規模の資金調達を実施します。また、社長の中島義兼氏を売出人として67万株の株式売出しも同時に実施します。主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は3月26日(月)から3月29日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、老朽化に伴うシステム再構築等を目的としたトータルメンテナンスシステム構築のためのソフトウエア導入及び経営の効率化を目的とし たSFA・会計・人事・給与計算等のためのソフトウエア導入に充当する予定です。

3月26日追記
発行価格は1株につき1,749円、受渡日は4月3日(火)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名三機サービス
コード番号6044
上場市場東証1部
新株発行200,000株
売出株数670,000株
OA売出130,000株
合計1,000,000株
希薄化3.6%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合14.3%
仮条件4.0% ~6.0% ディスカウント
発行価格決定日3月26日(月)~3月29日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日3月26日(月)
発行価格(ディスカウント率 )1,749円(4.01%)
受渡日4月3日(火)
受渡日始値(発行価格比)1,778円(+1.7%)
調達資金の使途ITシステムへの投資

■幹事

証券会社名割合
主幹事野村證券90%
幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券4%
幹事SMBC日興証券4%
幹事エース証券2%

■企業情報

事業内容パナソニックグループ製大型空調機器保守と飲食、小売り向け施設総合メンテナンスを展開
信用/貸借信用
株主優待あり
クオ・カード 1,000円分

■投資指標

2018年3月16日時点

株価2,169円
時価総額121億円
PER29.1倍
PBR6.56倍
配当利回り1.06%

■三機サービスのPO評価(管理人の参加について)

三機サービスが公募増資と株式の売出しを発表しました。希薄化率はかなり小さいですが、売出株数はそれなりにあるため株式の需給悪化が懸念されます。

POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。

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