【PO】サムティ・レジデンシャル投資法人(3459)が公募増資及び売出しを発表!

2021年7月12日、東証REIT上場サムティ・レジデンシャル投資法人(3459)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

サムティ・レジデンシャル投資法人は、57,868口の公募増資、大和証券グループ本社及びサムティを割当先とする70,339口の第三者割当による新投資口発行及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,893口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして157億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は、大和証券、SMBC日興証券及びみずほ証券です。発行価格等は7月19日(月) から7月27日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「S-FORT警固タワー」等計24物件の取得資金の一部に充当します。

7月19日追記

サムティ・レジデンシャル投資法人の発行価格は1口当たり124,675円(割引率2.50%)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 サムティ・レジデンシャル投資法人
コード番号 3459
上場市場 東証(REIT)
新株発行 57,868口
大和証券グループ本社及びサムティへの第三者割当増資 70,339口
売出株数 0株
OA売出 2,893口
合計 131,100口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 7月19日(月)~7月27日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日 7月19日(月)
発行・売出価格(ディスカウント率) 124,675円(2.50%)
受渡予定日 8月3日(火)
受渡日 8月3日(火)
受渡日始値(発行価格比) 未定()
調達資金の使途 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当
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幹事

  証券会社名
共同主幹事 大和証券
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 みずほ証券
引受人 野村證券
引受人 SBI証券
引受人 FFG証券
引受人 西日本シティTT証券

企業情報

特徴 住居特化型
スポンサー サムティグループ
格付 A-(株式会社日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 信用

投資指標

2021年7月12日時点

株価 129,800円
時価総額 830億円
1口当たり分配金(年間) 5,393円
分配金利回り(年間) 4.15%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2016年8月2日 86,686円 87,300円 +0.7%
2018年8月28日 89,895円 91,200円 +1.5%

サムティ・レジデンシャル投資法人のPO評価(管理人の参加について)

サムティ・レジデンシャル投資法人を発表しました。公募増資を実施するのは3年ぶりです。

サムティ・レジデンシャル投資法人は、比較的利回りの良い地方都市のレジデンスを中心に投資を行っています。分配金利回りは、4.15%とリートの中では高い利回りです。

POについては、信用銘柄ですが格付けのあるリートなので参加予定です。

関連記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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