【PO】ルネサスエレクトロニクス (6723)が株式の売出しを発表!

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2018年4月3日(火)取引時間中に東証1部上場ルネサスエレクトロニクス (6723)が「株式売出し」を発表しました。

産業革新機構らを売出人として国内及び海外に向けて最大2億6991万株の株式売出しを実施します。金額にして2,664億円規模の株式の売出を行います。国内の売出し株数はオーバーアロットメントによる売出しも含めて5,398万株です。国内売出しの主幹事は大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、メリルリンチ日本証券、JPモルガン証券、野村證券及びみずほ証券です。売出価格等の決定日は、4月18日(水)から4月20日(金)までのいずれかの日を予定しています。

なお、4月3日大引け後ルネサスエレクトロニクス株式は注意喚起銘柄に指定されました。

4月18日追記
売出価格は1株につき1,083円、受渡日は4月26日(木)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ルネサスエレクトロニクス
コード番号6723
上場市場東証1部
新株発行0株
売出株数262,870,800株
国内:46,941,200株
海外:215,929,600株(うち海外GSO:28,164,700株)
OA売出7,041,100株
合計269,911,900株
希薄化0%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合16.2%
仮条件3.0% ~5.0% ディスカウント
売出価格決定日4月18日(水) ~4月20日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日4月18日(水)
売出価格(ディスカウント率 )1,083円(3.04%)
受渡予定日売出価格等決定日の6営業日後の日。
受渡日4月26日(木)
受渡日始値(売出価格比)未定()
売出人、売出人株数産業革新機構 203,359,600株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井住友
信託銀行再信託分・日本電気株式会社退職給付信託口) 31,933,100株
日立製作所 27,578,100株

■国内売出の幹事

証券会社名
共同主幹事大和証券
共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事メリルリンチ日本証券
共同主幹事JPモルガン証券
共同主幹事野村證券
共同主幹事みずほ証券

■企業情報

事業内容各種半導体に関する研究、開発、設計、製造、販売およびサービス
信用/貸借貸借(注意喚起)
株主優待なし

■投資指標

2018年4月3日時点

株価987円
時価総額1兆6455億円
PER21.3倍
※会社予想がないため実績
PBR3.24倍
配当利回り0%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2017年6月20日825円955円+15.8%

■ルネサスのPO評価(管理人の参加について)

2017年に続き今年もルネサスエレクトロニクスが株式の売出しを発表しました。売出の規模は大きいですが、売出株数は昨年4億株を超えていたので、昨年に比べるとやや小さくなっています。

なお、昨年の結果は大成功でしたが、20%を超えるディスカウント率が設定されていたので、今回とは条件が違います。今回は通常通りのディスカウント率になります。

POについては、貸借銘柄で規模も大きいので参加予定です。

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