【PO】ラサ商事 (3023)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

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2017年11月16日(木)東証1部上場ラサ商事 (3023)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

ラサ商事は、OA含めて161万株の新株発行及び自己株式の処分により、金額にして16億円規模の資金調達を行います。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。発行価格等は11月28日(火) から11月30日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、運転資金及び連結子会社への投融資資金の一部に充当する予定です。
運転資金は、発電所向けの水砕スラグ製造設備の仕入資金に充当する予定で、連結子会社への投融資資金については、設備投資資金、賃貸用不動産購入資金に充当する予定です。

11月21日追加
貸株注意喚起銘柄に指定されました。

11月22日追記
売り禁になりました。(11月24日~)

11月28日追記
発行価格は1株につき922円、受渡日は12月6日(水)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ラサ商事
コード番号3023
上場市場東証1部
新株発行300,000株
自己株式の処分1,100,000株
売出株数0株
OA売出210,000株
合計1,610,000株
希薄化14.7%
仮条件3.5% ~5.5% ディスカウント
発行価格決定日11月28日(火)~11月30日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日11月28日(火)
発行価格(ディスカウント率 )922円(3.56%)
受渡日12月6日(水)
受渡日始値(発行価格比)925円(+0.3%)
調達資金の使途運転資金
連結子会社への投融資資金

■幹事

証券会社名引受株式数
主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券1,204,000株
幹事みずほ証券126,000株
幹事東海東京証券70,000株

■企業情報

事業内容鉱物、金属素材や特殊ポンプ等の専門商社。
信用/貸借貸借
株主優待あり
保有期間に応じて500円~1,000円相当のクオカード

■投資指標

2017年11月16日時点

株価1,036円
時価総額128億円
PER8.3倍
PBR0.85倍
配当利回り2.90%

■直近3年間に行われた公募増資の結果

直近3年間に公募増資は行われていません。

■ラサ商事のPO評価(管理人の参加について)

ラサ商事が公募増資を発表しました。ラサ商事は、9月に増配を発表し株主還元策に積極的で、一部では指標面で割安との声もあったため、今回の増資は残念です。

株価は、ここ1年ほどで2倍以上に上昇しています。

POについては、小型株なのが気になりますが、貸借銘柄なので参加予定です。

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