2019年11月13日、東証1部上場ラクスル （4384）が「株式の海外売出し」、「2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行」を発表しました。
株式会社日本政策投資銀行及び株式会社オプトホールディングを売出人として最大360万株、金額にすると132億円の株式売出しを実施します。売出価格等決定日は11月13日(水)から11月14日(木)までのいずれかの日を予定しています。海外市場での募集となっており、国内での募集はありません。
また、ラクスルはCB発行により50億円の資金調達も行います。調達した資金は、主に運送事業の今後の成長に向けた投資資金に充当する予定です。
11月14日追記
ラクスルの売出価格は1株につき3,340円（割引率8.99%）、受渡日は11月18日(月)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ラクスル |
|---|---|
| コード番号 | 4384 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 3,600,000株（追加分600,000株（上限）含む） |
| OA売出 | 0株 |
| 合計 | 3,600,000株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 12.9% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 11月13日(水)～11月14日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月14日(木) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 3,340円（8.99%） |
| 受渡予定日 | 11月18日(月) |
| 受渡日 | 11月18日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 3,330円（-0.3%） |
| 売出人及び売出株数 | 株式会社オプトホールディング 1,687,200 株 |
| 株式会社日本政策投資銀行 1,912,800 株 |
幹事
| 共同主幹事兼アクティブブックランナー | Morgan Stanley & Co. International plc |
|---|---|
| Mizuho International plc |
企業情報
| 事業内容 | ネットで印刷を低価格で小口から仲介する『ラクスル』運営。集客支援や運送仲介『ハコベル』も |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2019年11月13日時点
| 株価 | 3,670円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,020億円 |
| PER | -倍 |
| PBR | 14.99倍 |
| 配当利回り | 0.00％ |
ラクスルのPO評価（管理人の参加について）
ラクスルが株式売出しとCBの発行を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、海外のみの募集となっているため参加できません。
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