【PO】日本リート投資法人(3296)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年6月8日(金)東証REIT上場日本リート投資法人(3296)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

日本リート投資法人は、55,400口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,770口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして175億円規模の資金調達を実施します。募集は国内及び海外で行われ、55,400口のうち国内募集分は26,315口となる予定です。国内の主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券及び野村證券です。発行価格等は2018年6月20日(水) から2018年6月25日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「Primegate 飯田橋」、「TK 五反田ビル」等21物件の取得資金の一部に充当します。

6月20日追記
日本リート投資法人は、貸株注意喚起銘柄に指定されました。

発行価格は1株につき307,235円、受渡日は7月3日(火)に決まりました。実際の国内募集分は55,400口のうちは23,407口となっています。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名日本リート投資法人
コード番号3296
上場市場東証(REIT)
新株発行55,400口
売出株数0株
OA売出2,770口
合計58,170口
仮条件2.5% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日6月20日(水) ~6月25日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日6月20日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)307,235円(2.50%)
受渡予定日7月3日(火)
受渡日7月3日(火)
受渡日始値(発行価格比)未定()
調達資金の使途新たな特定資産の取得資金

■幹事

共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事野村證券
幹事みずほ証券
幹事SMBC日興証券
幹事大和証券

■企業情報

特徴総合型REIT
スポンサー双日
格付A (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借貸借

■投資指標

2018年6月8日時点

株価328,500円
時価総額1,286億円
1口当たり分配金(年間)
16,791円
分配金利回り(年間)5.11%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2015年2月12日330,037円329,000円-0.3%
2015年7月2日282,918円288,000円+1.8%

■日本リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

日本リート投資法人が3年ぶりに公募増資を発表しました。

日本リート投資法人は、2014年に新規上場した比較的新しいリートです。総合型REITとなっていますが、投資先の9割弱はオフィスです。分配金利回りは5%を上回っており、リートの中では高い利回りです。

POについては、過去の結果はさほど良くありませんが貸借銘柄なので参加する予定です。

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