【PO】三谷産業 (8285)が公募増資及び株式売出しを発表!

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2018年5月25日(金)東証1部上場三谷産業 (8285)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

三谷産業は、400万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大60万株の第三者割当増資を行い、金額にして17億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は6月4日(月)から6月7日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、2018年3月14日付で実施した東洋ビジネスエンジニアリング株式会社の普通株式取得に際して金融機関より借入れた短期借入金の返済資金、樹脂・エレクトロニクス関連事業の広島事業所における建物建設のための設備投資資金として金融機関より借入れた短期借入金の返済資金、同広島事業所における機械装置新設のための設備投資資金にそれぞれ充当する予定です。

6月4日追記
発行価格は1株につき361円、受渡日は6月12日(火)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名三谷産業
コード番号8285
上場市場東証1部
新株発行4,000,000株
売出株数0株
OA売出600,000株
合計4,600,000株
希薄化8.1%
仮条件% ~ % ディスカウント
発行価格決定日6月4日(月)~6月7日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日6月4日(月)
発行価格(ディスカウント率 )361円(4.75%)
受渡予定日6月12日(火)~6月15日(金)のいずれかの日
受渡日6月12日(火)
受渡日始値(発行価格比)365円(+1.1%
調達資金の使途金融機関より借入れた短期借入金の返済資金
設備投資資金

■幹事

証券会社名割合
主幹事野村證券100%

■企業情報

事業内容北陸地盤の総合商社。化学品、情報システム、住宅設備、石油などに展開。医薬品原薬など製造も
信用/貸借貸借
株主優待あり
陶磁器製品または自社関連会社オンラインショップ優待券またはポイント付与

■投資指標

2018年5月25日時点

株価424円
時価総額242億円
PER14.7倍
PBR0.80倍
配当利回り1.89%

■三谷産業のPO評価(管理人の参加について)

三谷産業が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、貸借銘柄なので参加する予定です。

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