【PO】大成ラミック (4994)が公募増資及び株式売出を発表!

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2017年2月20日(月)東証1部上場大成ラミック (4994)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

大成ラミック は、OA含めて75万株、金額にして21億円規模の公募増資を行います。主幹事は野村證券、発行・売出価格等の決定期間は、平成29年2月28日(火)から平成29年3月3日(金)までのいずれかの日を予定しています。

発行価格は1株につき2,856 円、受渡日は3月8日(水)に決まりました。

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名大成ラミック
コード番号4994
上場市場東証1部
新株発行650,000株
売出株数0株
OA売出97,500株
合計747,500株
希薄化11.9%
公募・売出し株数/発行済株式数11.9%
仮条件3.5% ~ 5.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日2月28日(火) ~ 3月3日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日2月28日(火)
発行・売出価格2,856 円(デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.51%)
受渡日3月8日(水)
受渡日始値(発行価格比)2,961円(+3.7%
調達資金使途生産能力増強及び研究開発等に係る設備投資資金に充当

■幹事

主幹事野村證券

■大成ラミック について

事業内容包装用フィルム大手
信用/貸借貸借
株主優待5,000円相当の自社関連商品(1年以上継続保有)

■大成ラミックの投資指標

2017年2月20日時点

株価3,145円
予想PER15.1倍
PBR1.32倍
予想配当利回り2.23%

■直近3年間のPO結果

該当なし

■管理人の公募・売出し(PO)への参加について

普段の出来高を考えると、やや規模が大きく需給懸念があります。貸借銘柄になっていますが、信用規制が入りそうなので見送り予定です。

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