【PO】ラクト・ジャパン (3139)が東証1部への昇格と株式の売出しを発表!

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平成29年8月18日(金)東証2部上場ラクト・ジャパン (3139)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「株式の売出し」を発表しました。

ラクト・ジャパンは、OA含めて93万株の売出を行います。主幹事は野村證券、発行価格等は平成29年8月28日(月)から平成29年8月31日(木)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、八住繁(会長)、武勇、石井純などです。

また、平成29年9月8日(金)をもちまして、上場市場を東京証券取引所市場第二部から同市場第一部銘柄に指定されることも発表されています。

8月28日(月)追記
売出価格は1株につき3,849 円に決まりました。受渡日は9月8日(金)です。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ラクト・ジャパン
コード番号3139
上場市場東証2部→東証1部
新株発行0株
売出株数809,000株
OA売出121,300株
合計930,300株
売出規模19.0%
仮条件4.0% ~ 6.0%ディスカウント
発行・売出価格決定日8月28日(月)~8月31日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日8月28日(月)
売出価格3,849 円(ディスカウント率 4.01%)
受渡日9月8日(金)
受渡日始値(売出価格比)4,090円(+6.3%
売出人八 住 繁 97,000 株
武 勇 86,000 株
石 井 純 86,000 株
佐久間信男 83,000 株
飯塚昌幸 83,000 株
師 﨑 良 介 83,000 株
三浦元久 83,000 株
鎌倉喜一郎 83,000 株
他6名

■幹事

主幹事野村證券
幹事みずほ証券
幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事SMBC日興証券
幹事エース証券
幹事丸三証券
幹事SMBCフレンド証券
幹事いちよし証券

■企業情報

事業内容乳原料・チーズ、食肉加工品の食品専門商社。
信用/貸借貸借
株主優待1,000円分のクオカード

■投資指標

平成29年8月18日時点

株価3,740円
PER13.3倍
PBR1.50倍
配当利回り0.88%

■過去3年間の公募増資及び株式売出しの結果

該当なし

■ラクト・ジャパンのPO評価(管理人の参加について)

ラクト・ジャパンは、2015年8月に新規上場しており、約2年で東証1部へ昇格することになります。ここ半年ほどで株価2倍以上になるほど業績は好調です。

貸借銘柄なので、POには参加する予定です。

売出のみのため株式の希薄化はおきません。

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