【PO】鎌倉新書 (6184)が市場変更と公募増資及び株式の売出しを発表!

Pocket

平成29年6月30日(金)東証マザーズ上場鎌倉新書 (6184)が「東京証券取引所における上場市場の変更」と「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。

鎌倉新書は、OA含めて61.8万株、金額にして10億円規模の資金調達を行います。主幹事はSMBC日興証券、発行価格等は、平成29年7月10日(月) から平成29年7月12日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

今回調達した資金は、7.1億円を既存事業及び新規事業の拡大に伴う人件費と採用活動費に、0.9億円をリスティング広告等の広告宣伝費に、1.8億円をお別れ会等に関連する会場設営や供花等の業務委託関連費に充当する予定です。

また、鎌倉新書は、平成29年7月21日(金)をもって、上場市場を東京証券取引所マザーズから東証1部または東証2部に市場変更されることも併せて発表されました。

7月10日(月)追記
発行価格は1株につき1,757 円、市場変更先は東証1部に決まりました。受渡日は7月21日(金)です。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名鎌倉新書
コード番号6184
上場市場東証マザーズ → 東証1部
新株発行538,000株
売出株数0株
OA売出80,000株
合計618,000株
希薄化7.3%
仮条件4.0% ~ 6.0% ディスカウント
発行価格決定日7月10日(月)~7月12日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日7月10日(月)
発行価格1,757 円(ディスカウント率 5.03%)
受渡日7月21日(金)
受渡日始値(発行価格比)1,707円(-2.8%
調達資金の使途既存事業及び新規事業の拡大に伴う人件費と採用活動費
リスティング広告等の広告宣伝費
お別れ会等に関連する会場設営や供花等の業務委託関連費

■幹事

主幹事SMBC日興証券
幹事大和証券
幹事みずほ証券
幹事SBI証券
幹事丸三証券
幹事岡三証券
幹事東海東京証券

■企業情報

事業内容葬儀、仏壇、お墓のポータルサイト運営
信用/貸借信用
株主優待なし

■投資指標

平成29年6月30日時点

株価1,818円
PER60.3倍
PBR16.10倍
配当利回り-%

■鎌倉新書のPO評価(管理人の参加について)

鎌倉新書は、平成27年12月に新規上場したばかりで、約1年半で市場変更が行われます。

鎌倉新書は、高齢化社会のなかで、終活ビジネスを手掛ける企業として成長期待が高く、PBRは16倍にもなっているため、良い公募増資といえそうです。

ただし、指標面での割安感がないことや貸借銘柄ともなっていないことからPOには不参加の予定です。

Pocket

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です