【PO】日本リテールファンド投資法人(8953)が公募増資及び売出を発表!

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2017年2月27日(月)東証REIT上場日本リテールファンド投資法人(8953)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。

日本リテールファンド投資法人は、OA含めて115,000口、金額にして258億円規模の公募増資を行います。主幹事は、SMBC日興証券他。発行・売出価格等の決定日は、2017年3月7日(火)から2017年3月9日(木)までのいずれかの日を予定しています。

発行価格は1口当たり221,382円、受渡日は3月15日(水)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名日本リテールファンド投資法人
コード番号8953
上場市場東証(REIT)
新株発行112,500株
売出株数0株
OA売出2,500株
合計115,000株
公募・売出し株数/発行済株式数4.5%
仮条件2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日3月7日(火) ~ 3月9日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日3月7日(火)
発行・売出価格221,382円(デ ィ ス カ ウ ン ト 率 2.0%)
受渡日3月15日(水)
受渡日始値(発行価格比)228,100円(+3.0%
調達資金の使途新たな不動産等資産の取得資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事UBS証券
幹事野村證券
幹事大和証券
幹事みずほ証券

■日本リテールファンド投資法人について

特徴商業施設特化型
スポンサー三菱商事、UBSグループ
格付 AA-(R&I)
信用/貸借貸借
分配金利回り(2017年2月27日時点)3.67%

■直近3年間のPO結果

受渡日:2015年 9月10日
発行価格:202,566円
受渡日始値:211,000円(+4.2%)

■管理人の公募・売出し(PO)への参加について

日本リテールファンド投資法人が、公募増資を行うのは約1年半ぶりくらいです。前回の結果はなかなか良かったです。時価総額も大きく、貸借銘柄なので、参加する予定です。

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