【PO】ひらまつ (2764)が公募による自己株式の処分及び株式の売出しを発表!

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平成29年7月3日(月)東証1部上場ひらまつ (2764)が「自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。

ひらまつ (2764)は、OA含めて1,000万株、金額にして62億円規模の資金調達を行います。主幹事はSMBC日興証券、処分価格等の決定日は、平成29年7月11日(火) から平成29年7月14日(金)までのいずれかの日を予定しています。

今回調達した資金は、ホテルの新規出店に係る設備投資資金に充当する予定です。

7月11日(火)
処分価格は1株につき 618 円、受渡日は7月20日(木)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ひらまつ
コード番号2764
上場市場東証1部
自己株処分8,700,000株
売出株数0株
OA売出1,300,000株
合計10,000,000株
希薄化28.6%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
処分価格決定日7月11日(火)~7月14日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日7月11日(火)
処分価格618 円(ディスカウント率 3.13%)
受渡日7月20日(木)
受渡日始値(処分価格比)613円(-0.8%
調達資金の使途ホテル(沖縄、軽井沢、那須温泉)の新規出店に係る設備投資資金に充当する予定

■幹事

主幹事SMBC日興証券

■企業情報

事業内容高級レストランを運営。ホテル事業にも参入。
信用/貸借信用
株主優待自社経営店舗(一部除く)のレストラン・ホテルで使える割引優待券

■投資指標

平成29年7月3日時点

株価666円
PER12.5倍
PBR5.38倍
配当利回り2.41%

■過去3年間に行われた自己株処分の結果

平成26年3月19日
処分価格:690円
受渡日始値(処分価格比):662円(-4.1%)

■ひらまつのPO評価(管理人の参加について)

ひらまつが3年ぶりに自己株処分を行います。前回の処分株式数は170万株だったのに対し、今回の処分株式数は1,000万株と大幅に増加しており一株利益の希薄化や需給懸念が前回以上に大きいです。

株主優待は人気になっているようですが、前回の結果も悪く、貸借銘柄でもないため不参加の予定です。

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