2021年8月24日、東証1部上場コロワイド （7616）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
コロワイドは、1,000万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大159万株の第三者割当増資を行い、金額にして最大218億円規模の資金調達を実施します。また、専務の蔵人賢樹、株式会社サンクロードを売出人として60万株の株式売出しも実施します。8月24日の終値で計算すると12億円規模の売出しです。
主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は9月1日(水)から9月7日(火)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、株式会社レインズインターナショナルにおいて、アフターコロナ・ウイズコロナの環境に合わせた店舗戦略及び海外での事業拡大のための新規出店に係る設備投資資金、市場の変化に適応した業態への転換を図るための設備投資資金、多様化する生活様式やデジタル化に対応するための店舗改装に係る設備投資資金に充当する予定です。またこれらに加え、いかなる事業環境の変化にも耐え得る強い財務体質を構築し、将来のＭ＆Ａの推進に向けた財務基盤を構築するため、有利子負債の返済資金に充当する予定です。
9月1日追記
コロワイドの発行価格は、1株につき1,682円（割引率3.05%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | コロワイド |
|---|---|
| コード番号 | 7616 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 10,000,000株 |
| 売出株数 | 600,000株 |
| OA売出 | 1,590,000株 |
| 合計 | 12,190,000株 |
| 希薄化 | 13.4% |
| 売出株数の割合 | 0.8% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格等決定日 | 9月1日(水)～9月7日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月1日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,682円（3.05%） |
| 受渡予定日 | 9月9日(木)～9月15日(水)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 9月9日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,773円（+5.4%） |
幹事
| 証券会社名 | 引受株式数 | |
| 主幹事 | 野村證券 | 9,540,000株 |
| 引受人 | みずほ証券 | 1,060,000株 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 | 1,060,000株 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券  |
530,000株 |
企業情報
| 事業内容 | 居酒屋、レストラン展開 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | 株主優待ポイント20,000ポイント付与 |
投資指標
2021年8月24日時点
| 株価 | 2,098円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,580億円 |
| PER | 8,741倍 |
| PBR | 10.01倍 |
| 配当利回り | 0.24％ |
コロワイドのPO評価（管理人の参加について）
コロワイドが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。コロワイドは、PO発表後貸株注意喚起銘柄に指定されました。
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