【PO】カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 (9284)が公募増資及び売出しを発表!

2021年2月17日、東証インフラ上場カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 (9284)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人は、国内外で151,500 口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大7,575 口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして197億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券及びSMBC日興証券です。発行価格等は3月1日(月) から3月3日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、CS日出町第二発電所等の取得資金の一部に充当します。

3月1日追記

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人の発行価格は1口当たり125,115円 (割引率5.00%)、受渡日は3月8日(月) に決まりました。151,500口うち110,595口が国内募集となっています。

国内96,960口⇒110,595口

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
コード番号 9284
上場市場 東証インフラ
新株発行 151,500口
国内 110,595口
売出株数 0株
OA売出 7,575口
合計 159,075口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 3月1日(月) ~3月3日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 3月1日(月)
発行・売出価格(ディスカウント率) 125,115円(5.00%)
受渡予定日 3月8日(月) ~3月10日(水)のいずれかの日
受渡日 3月8日(月)
受渡日始値(発行価格比) 未定()
調達資金の使途 新たな特定資産の取得資金
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幹事

  証券会社名
共同主幹事 みずほ証券
共同主幹事 SMBC日興証券
引受人 野村證券
引受人 SBI証券 

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企業情報

特徴 太陽光発電型
スポンサー カナディアン・ソーラー・グループ
格付 A(株式会社日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 信用

投資指標

2021年2月17日時点

株価 135,600円
時価総額 313億円
1口当たり分配金(年間) 7,450円
分配金利回り(年間) 5.49%
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過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2018年9月6日 102,180円 101,300円 -0.9%
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カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人のPO評価(管理人の参加について)

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは2018年以来です。

POについては、非貸借銘柄でインフラファンドの過去の結果もあまり良くないので見送り予定です。キャンペーン中のSBI証券からは補欠狙いで参加します。

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