2017年3月15日(水)東証マザーズ上場ブラス (2424)が「株式の売出し及び第三者割当による新株式発行」を発表しました。
ブラスは、OA含めて115万株、金額にして11億円規模の株式の売出しを行います。主幹事は東海東京証券、発行・売出価格等の決定期間は、平成29年3月27日(月)から平成29年3月30日(木)までのいずれかの日を予定しています。
第三者割当による新株式発行は、オーバーアロットメントによる売出しに伴うものであり、一部又は全てが発行されない場合もあります。
また、ブラスは、4月7日(金)を持って東証マザーズから東証1部又は東証2部に市場変更することも発表しています。
受渡日は4月7日(金)、売出価格は1株につき1,133 円に決まりました。また、市場変更先は東証1部に決定しています。
■公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | ブラス |
コード番号 | 2424 |
上場市場 | 東証M→東証1部 |
新株発行 | 0株 |
売出株数 | 1,004,000株 |
OA売出 | 150,600株 |
第三者割当増資 | 150,600株 |
合計 | 1,154,600株 |
希薄化 | 2.7% |
公募・売出し株数/発行済株式数 | 20.7% |
仮条件 | 3.5~5.5 ディスカウント率 |
発行・売出価格決定日 | 3月27日(月) ~ 3月30日(木)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 3月27日(月) |
発行・売出価格 | 1,133 円(デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.57%) |
受渡日 | 4月7日(金) |
受渡日始値(売出価格比) | 1,119円(-1.2%) |
売出人 | 河合 達明 (社長)など |
■幹事
主幹事 | 東海東京証券 |
幹事 | SBI証券 |
幹事 | 安藤証券 |
幹事 | 東洋証券 |
幹事 | 丸三証券 |
■ブラス について
事業内容 | 東海地方でハウスウエディング結婚式場・完全貸切ゲストハウスを展開 |
信用/貸借 | 信用 |
株主優待 | 1,000円相当のクオカード |
■ブラスの投資指標
2017年3月15日時点
株価 | 1,010円 |
PER | 13.8倍 |
PBR | 1.95倍 |
配当利回り | 0.99% |
■ブラスのPO評価(管理人の参加について)
ブラスは昨年の3月に新規上場したばかりの企業で、POを行うのはもちろん初めてです。ブラスの普段の出来高からすると、今回の売出し株数はやや多く需給懸念があります。貸借銘柄でもないので、不参加の予定です。
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