【PO】ブラス (2424)が株式の売出し及び第三者割当増資を発表!

Pocket

2017年3月15日(水)東証マザーズ上場ブラス (2424)が「株式の売出し及び第三者割当による新株式発行」を発表しました。

ブラスは、OA含めて115万株、金額にして11億円規模の株式の売出しを行います。主幹事は東海東京証券、発行・売出価格等の決定期間は、平成29年3月27日(月)から平成29年3月30日(木)までのいずれかの日を予定しています。

第三者割当による新株式発行は、オーバーアロットメントによる売出しに伴うものであり、一部又は全てが発行されない場合もあります。

また、ブラスは、4月7日(金)を持って東証マザーズから東証1部又は東証2部に市場変更することも発表しています。

受渡日は4月7日(金)、売出価格は1株につき1,133 円に決まりました。また、市場変更先は東証1部に決定しています。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ブラス
コード番号2424
上場市場東証M→東証1部
新株発行0株
売出株数1,004,000株
OA売出150,600株
第三者割当増資150,600株
合計1,154,600株
希薄化2.7%
公募・売出し株数/発行済株式数20.7%
仮条件3.5~5.5 ディスカウント率
発行・売出価格決定日3月27日(月) ~ 3月30日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日3月27日(月)
発行・売出価格1,133 円(デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.57%)
受渡日4月7日(金)
受渡日始値(売出価格比)1,119円(-1.2%
売出人河合 達明 (社長)など

■幹事

主幹事東海東京証券
幹事SBI証券
幹事安藤証券
幹事東洋証券
幹事丸三証券

■ブラス について

事業内容東海地方でハウスウエディング結婚式場・完全貸切ゲストハウスを展開
信用/貸借信用
株主優待1,000円相当のクオカード

■ブラスの投資指標

2017年3月15日時点

株価1,010円
PER13.8倍
PBR1.95倍
配当利回り0.99%

■ブラスのPO評価(管理人の参加について)

ブラスは昨年の3月に新規上場したばかりの企業で、POを行うのはもちろん初めてです。ブラスの普段の出来高からすると、今回の売出し株数はやや多く需給懸念があります。貸借銘柄でもないので、不参加の予定です。

Pocket

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です