【海外PO】BASE (4477)が公募増資を発表!

2020年9月24日、東証マザーズ上場BASE (4477)が「海外募集による新株式発行」を発表しました。

BASEは、海外で120万株の公募増資を実施し、金額にして118億円規模の資金調達を行います。発行価格等決定日は9月24日(木)から9月25日(金)までのいずれかの日を予定しています。主幹事は、大和証券及びみずほ証券です。

調達した資金は、41億円を広告宣伝費に、20億円を人件費及び採用費に、31億円を増加運転資金に、26億円をM&A 及び資本業務提携のための資金に充当する予定です。

9月25日追記

BASEの発行価格は1株当たり10,810円 (割引率8.00%)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 BASE
コード番号 4477
上場市場 東証マザーズ
新株発行 1,200,000株
売出し 0株
合計 1,200,000株
希薄化 5.9%
売出株数の割合 0.0%
発行価格等決定日 9月24日(木)~9月25日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日 9月24日(木)
発行価格(ディスカウント率) 10,810円(8.00%)
受渡日 10月12日(月)
受渡日始値(発行価格比) 14,600円(+35.1%)
売出し人及び売出し株数 なし

幹事

国内での募集はありません。

企業情報

事業内容 個人、小規模事業者向けECプラットフォーム『BASE』運営。店舗売上連動の利用料が収益源
信用/貸借 信用
株主優待 なし

投資指標

2020年9月24日時点

株価 11,750円
時価総額 2,402億円
PER -倍
PBR 65.54倍
配当利回り 0.00%

BASEのPO評価(管理人の参加について)

BASEが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。

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