【PO】朝日放送グループホールディングス (9405)が自己株式の処分及び株式売出しを発表!

2022年3月1日、東証1部上場朝日放送グループホールディングス (9405)が「自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。

朝日放送グループホールディングスは、46万株の自己株式の処分及び最大18万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして4.4億円規模の資金調達を実施します。また、株式会社りそな銀行を売出人として76万株の株式売出しも行います。

主幹事は大和証券です。処分価格等決定日は3月9日(水)から3月14日(月)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、連結子会社である朝日放送テレビ株式会社への投融資を通じ、老朽化し更新が必要となったテレビマスターの設備更新資金の一部に充当する充当する予定です。

3月9日追記

朝日放送グループホールディングスの処分価格は1株につき670円に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 朝日放送グループホールディングス
コード番号 9405
上場市場 東証1部
自己株式の処分 466,200株
売出株数 763,500株
OA売出 184,400株
合計 1,414,100株
希薄化 1.6%
売出株数の割合 1.9%
仮条件 3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日 3月9日(水)~3月14日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 3月9日(水)
発行価格(ディスカウント率 ) 670円(3.04%)
受渡予定日 3月17日(木)~3月23日(水)のいずれかの日
受渡日 3月17日(木)
受渡日始値(発行価格比) 725円(+7.6%
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幹事

  証券会社名
主幹事 大和証券
引受人 みずほ証券
引受人 野村證券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(3月3日追記)

企業情報

事業内容 大阪地盤の民放でテレ朝系列
信用/貸借 貸借
株主優待 クオカード

投資指標

2022年3月1日時点

株価 745円
時価総額 312億円
PER 9.0倍
PBR 0.46倍
配当利回り 3.22%

朝日放送HDのPO評価(管理人の参加について)

朝日放送HDが自己株式の処分を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。

関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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