2021年9月27日、東証マザーズ上場Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ （4180）が「株式の海外売出し」を発表しました。
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐは、海外市場で1,112万株の株式売出しを実施します。9月27日の終値で計算すると金額にして187億円規模の売出しです。
主幹事は、Merrill Lynch International、SMBC Nikko Securities Inc.及びMizuho International plcです。発行価格等決定日は9月29日(水)から10月1日(金)までのいずれかの日を予定しています。
売出しは、SEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS IV、TA STRATEGIC PTE. LTD.等です。
9月30日追記
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐの発行価格は、1株につき1,469円（割引率3.04%）に決まりました。
売出株数が11,125,200株⇒11,795,900株に変更されています。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ |
|---|---|
| コード番号 | 4180 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 11,795,900株 |
| 合計 | 11,795,900株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 11.7% |
| 発行価格等決定日 | 9月29日(水)～10月1日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月29日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率) | 1,469円(3.04%) |
| 受渡予定日 | 10月4日(月)～10月6日(水)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 10月4日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,480円(+0.7%) |
幹事
国内での募集はありません。
企業情報
| 事業内容 | 販促分野で人工知能活用したサービスを開発・提供 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2021年9月27日時点
| 株価 | 1,683円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,700億円 |
| PER | -倍 |
| PBR | 7.67倍 |
| 配当利回り | -% |
Ａｐｐｉｅｒ ＧｒｏｕｐのPO評価（管理人の参加について）
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐは、今年3月に上場したばかりです。ロックアップ解除での売出しとみられます。
POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。
