【PO】アクティビア・プロパティーズ投資法人 (3279)が公募増資及び売出しを発表!

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2017年11月28日(火)東証REIT上場アクティビア・プロパティーズ投資法人 (3279)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

APIは、国内及び海外に向けて公募によりOA含めて3.3万口の新投資口発行を行い、金額にして140億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村證券、大和証券、みずほ証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券。発行価格等は2017年12月6日(水) から2017年12月12日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「デックス東京ビーチ」及び「コマーシャルモール博多」の取得資金の一部に充当します。

12月6日追記
発行価格は1口当たり458,150円、受渡日は12月14日(木)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名アクティビア・プロパティーズ投資法人
コード番号3279
上場市場東証(REIT)
新株発行31,090口
(国内)16,020 口
(海外)15,070 口
売出株数0株
OA売出2,400口
合計33,490口
仮条件2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日12月6日(水) ~12月12日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日12月6日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)458,150円(2.00%)
受渡日12月14日(木)
受渡日始値(発行価格比)467,500円(+2.0%)
調達資金の使途「デックス東京ビーチ」及び「コマーシャルモール博多」の取得資金の一部

■幹事

共同主幹事野村證券
共同主幹事大和証券
共同主幹事みずほ証券
共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事SMBC日興証券
幹事東海東京証券

■企業情報

特徴総合型
スポンサー東急不動産
格付AA (JCR)
信用/貸借貸借

■投資指標

2017年11月28日時点

株価472,500円
時価総額3,143億円
1口当たりNAV
(新規取得資産取得後)
410,155円
1口当たり分配金(年間)18,810円
分配金利回り(年間)3.98%

■直近3年間のPO結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2015年12月16日472,360円524,000円+10.9%
2016年12月2日483,326円499,500円+3.3%

■アクティビア・プロパティーズ投資法人のPO評価(管理人の参加について)

アクティビア・プロパティーズ投資法人が公募増資を発表しました。例年この時期になると公募増資を実施しています。

アクティビア・プロパティーズ投資法人の価格は、リート指数とほぼ同じ動きでここ2年ほどはずっと下げ基調です。2016年には利回りが3%を切ることもあったのですが、現在は4%を超える場面も度々あります。

POについては、過去の結果が良く今回も参加予定です。

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