【PO】コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年1月7日(月)東証REIT上場コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

コンフォリア・レジデンシャル投資法人は、 51,270 口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大 2,570 口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして139億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券 及び SMBC日興証券です。発行価格等は2019年1月16日(水) から2019年1月21日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。 なお、51,270口のうち一部が、海外市場の海外投資家に対して販売されることがあります。

調達した資金は、「コンフォリア渋谷WEST他8物件」の取得資金の一部に充当します。

1月16日追記
コンフォリア・レジデンシャル投資法人の発行価格は1口当たり273,146 円、受渡日は2月4日(月)に決まりました。なお、51,270 口のうち、10,903 口が海外市場の海外投資家に対して販売されます。

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【海外PO】マネーフォワード (3994)が海外募集による公募増資を発表!

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2018年12月5日(水)東証マザーズ上場マネーフォワード (3994)が「海外募集による新株式発行」を発表しました。

マネーフォワードは250万株の公募増資を行い、金額にして91億円規模の資金調達を実施します。発行価格等決定日は12月13日(火)から12月18日(火)までのいずれかの日を予定しています。海外での募集となっており、国内での募集はありません。

調達した資金は、56億円をMoney Forward Business事業の更なる事業の急速な拡大のために必要な営業・マーケティング費用及びプロダクト開発費用に、6億円をMoney Forward Finance事業拡大のため企業間後払い決済サービスを提供するMF KESSAI株式会社への投融資資金に、残額を過去のM&A及び広告宣伝費等に充当した金融機関からの借入金の返済に充当する予定です。

12月13日追記
マネーフォワードの発行価格は1株につき2,946円、受渡日は12月21日(金)に決まりました。

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【PO】田中化学研究所 (4080)が公募増資及び第三者割当増資並びに株式の売出しを発表!

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2018年11月30日(金)東証JASDAQ上場田中化学研究所 (4080)が「公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式の売出し」を発表しました。

田中化学研究所は、321万株の公募増資及び親会社である住友化学を割当先とした370万株の並行第三者割当増資並びにオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大48万株の第三者割当増資を行い、金額にして73億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券です。発行価格等決定日は12月11日(火)から12月14日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、リチウムイオン電池向けの製品生産設備に係る設備資金に充当する予定です。

12月11日追記
田中化学研究所の発行価格は1株につき962円、受渡日は12月19日(水)に決まりました。

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【PO】アクティビア・プロパティーズ投資法人 (3279)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年11月30日(木)東証REIT上場アクティビア・プロパティーズ投資法人 (3279)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

アクティビア・プロパティーズ投資法人は、67,320口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大5,200口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして318億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券、大和証券、みずほ証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は2018年12月12日(水) から2018年12月18日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。なお、海外募集もあります。海外募集分は、67,320口のうち 25,380口(37.7%)をめどとしています。

調達した資金は、「東急プラザ銀座(底地)(30%準共有持分取得) 」、「キュープラザ原宿(60%準共有持分取得) 」及び「EDGE心斎橋」の取得資金に充当します。

12月12日追記
アクティビア・プロパティーズ投資法人の発行価格は1口当たり 445,410円、受渡日は12月20日(木)に決まりました。なお、67,320口うち25,380口(37.7%)が海外での募集分となっています。

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【PO】ティア (2485)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2018年11月27日(火)東証1部上場ティア (2485)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

ティアは、200万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大30万株の第三者割当増資を行い、金額にして16億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は12月5日(水)から12月11日(火)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、葬儀会館の新設及び既存会館の改修に係る設備投資資金に充当する予定です。

ティアは、本日貸株注意喚起銘柄になりました。

11月28日追記
ティアは、売り禁になりました。(11月29日(約定日)~)

12月5日追記
ティアの発行価格は1株につき658円、受渡日は12月13日(木)に決まりました。

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【PO】長谷川香料 (4958)が株式の売出しを発表!

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2018年11月19日(月)東証1部上場長谷川香料 (4958)が「株式の売出し」を発表しました。

長谷川香料の筆頭株主の長谷川藤太郎商店を売出人として、834万株の売出し及び最大125万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にして203億円規模の売出です。主幹事はSMBC日興証券です。売出価格等の決定日は、11月28日(水) から11月30日(金)までのいずれかの日を予定しています。なお、一部は海外市場の海外投資家に対して販売されることがあります。

長谷川香料は、株式売出しに伴う一時的な株式需給への影響を緩和する目的で自己株式取得を行います。自己株式立会外買付取引(ToSTNeT3)により、取得株式の総数100万株、取得価額の総額25億円をそれぞれ上限とし、11月21日(水)から 11月22日(木)までの期間を取得期間として、自己株式の取得に関する事項を決議しています。売出人が自己株式の取得に応じて、その保有する株式の一部を売却する可能性があり、その場合、売出株数が減少することがあります。

11月21日追記

長谷川香料は、本日自己株式立会外買付取引(ToSTNeT3)による自己株式の取得(取得株式の総数100万株、取得価額の総額15.6億円)を行い、売出人が自己株式取得に応じて、その保有する株式の一部を売却しました。

その結果、売出株式数及びオーバーアロットメントによる売出しにおける売出株式数が変更となりました。変更後の売出株数は747万株、オーバーアロットメントによる売出し株数は最大112万株です。

11月26日追記

長谷川香料は、貸株注意喚起銘柄になりました。

11月27日追記

長谷川香料は、売り禁になりました。

11月28日追記

長谷川香料は、品貸料の最高料率10倍適用になりました。(11月29日申込分~)

長谷川香料の売出価格は1株につき1,568円、受渡日は12月6日(木)に決まりました。なお、747万株の売出株数のうち200万株(26.8%)が、海外市場の海外投資家に対して販売されます。

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【PO】正興電機製作所 (6653)が東証1部への昇格と公募増資及び株式の売出しを発表!

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2018年11月15日(木)東証2部上場正興電機製作所 (6653)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

正興電機製作所は、50万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大15万株の第三者割当増資を行い、金額にして5.8億円規模の資金調達を実施します。また、西日本鉄道株式会社、株式会社日立製作所などを売出人として50万株の株式売出しも同時に行います。主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は11月26日(月)から11月29日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、全額を古賀事業所の工場等の増改築に係る設備投資資金に充当する予定です。

なお、正興電機製作所は、12月7日(金)をもって東証2部銘柄から東証1部銘柄に昇格する予定です。

11月26日追記

正興電機製作所の発行価格は1株につき923円、受渡日は12月7日(金)に決まりました。

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【PO】日総工産 (6569)が株式の売出しを発表!

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2018年11月15日(木)東証1部上場日総工産 (6569)が「株式の売出し」を発表しました。

日総工産の会長の清水唯雄氏らを売出人として、160万株の売出し及び最大24万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にして44億円規模の売出です。主幹事はみずほ証券です。売出価格等の決定日は、11月28日(水) から12月3日(月)までのいずれかの日を予定しています。

なお、日総工産は、自己株式立会外買付取引(ToSTNeT3)により、取得株式の総数200,000株、取得価額の総額6億円をそれぞれ上限とし、11 月20日(火)から  11 月21日(水)までの期間を取得期間として、自己株式の取得に関する事項を決議しています。売出人が自己株式の取得に応じて、その保有する当社普通株式の一部を売却する可能性があり、その場合、売出株数が減少することがあります。

11月15日、日総工産は貸株注意喚起銘柄に指定されました。

11月20日追記

日総工産は、本日自己株式立会外買付取引(ToSTNeT3)による自己株式の取得(取得株式の総数20万株、取得価額の総額3.4億円)を行い、売出人が自己株式取得に応じて、その保有する株式の一部を売却しました。

その結果、売出株式数及びオーバーアロットメントによる売出しにおける売出株式数が変更となりました。変更後の売出株数は150万株、オーバーアロットメントによる売出し株数は最大22.5万株です。

11月22日追記

日総工産は、売り禁になりました。(11月26日(約定日)~)

11月28日追記

日総工産の売出価格は1株につき1,746円、受渡日は12月6日(木)に決まりました。

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【PO】カナモト (9678)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式売出しを発表!

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2018年11月12日(月)東証1部上場カナモト (9678)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

カナモトは、225万株の公募増資及び75万株の自己株式の処分並びにオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大45万株の第三者割当増資を行い、金額にして122億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券です。発行価格等の決定日は、11月20日(火) から11月27日(火)までのいずれかの日を予定しています。なお、一部は海外市場の海外投資家に販売されることがあります。

調達した資金は、全額をレンタル用資産に関わる設備投資資金に充当する予定です。

11月20日追記
カナモトの発行価格は1株につき3,288円、受渡日は11月29日(木)に決まりました。なお、225万株のうち、518,900株が海外投資家に対して販売されます。 

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【PO】阪急阪神リート投資法人(8977)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年11月8日(木)東証REIT上場阪急阪神リート投資法人(8977)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

阪急阪神リート投資法人は、54,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,700口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして74億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券、SMBC日興証券及びみずほ証券です。発行価格等は2018年11月19日(月) から2018年11月21日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「グランフロント大阪(うめきた広場・南館)(共有持分4.9%相当)」及び「グランフロント大阪(北館)(共有持分4.9%相当)」の取得資金に充当します。

11月19日追記
阪急阪神リート投資法人の発行価格は1口当たり137,377円、受渡日は12月4日(火)に決まりました。

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