【PO】野村不動産マスターファンド投資法人<NMF>(3462)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年2月7日(木)東証REIT上場野村不動産マスターファンド投資法人(3462)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

野村不動産マスターファンド投資法人は、214,760口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大10,740口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして324億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券です。発行価格等は2019年2月18日(月) から2019年2月20日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。なお、海外募集があります。214,760口のうち、国内募集分は147,110口の予定です。

調達した資金は、「PMO 田町東(オフィス)」、「GEMS 新橋(商業施設)」、「Landport 青梅Ⅰ(物流施設)」など10物件の購入資金の一部に充当します。

2月18日追記
野村不動産マスターファンド投資法人の発行価格は1口当たり150,223円、受渡日は3月4日(月)に決まりました。

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【PO】石塚硝子 (5204)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

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2019年2月4日(火)東証1部上場石塚硝子 (5204)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式の売出し」を発表しました。

石塚硝子は、50万株の公募増資及び10万株の自己株式の処分並びにオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大9万株の第三者割当増資を行い、金額にして12億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券です。発行価格等決定日は2月13日(水)から2月18日(月)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、 PET ボトル用プリフォーム成型設備の新ライン導入に伴う工場増築等に係る設備投資資金及び新ライン導入を目的とした連結子会社の日本パリソン株式会社への投融資資金、加えて生産能力増強による売上高増加に伴い発生する原材料仕入等に係る増加運転資金の一部に充当する予定です。

2月5日追記
石塚硝子は、売り禁になりました。(2月6日約定日~)

関連記事>>【PO(増資・売出)】売り禁になったら参加はやめたほうがいい?勝率や平均騰落率は?

2月13日追記
石塚硝子の発行価格は1株につき1,706円、受渡日は2月21日(木) に決まりました。

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【PO】ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年2月4日(月)東証REIT上場ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人は、36,500口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,825 口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして62億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券、みずほ証券及び野村證券です。発行価格等は2019年2月13日(水) から2019年2月18日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「ツクイ・サンシャイン町田」などヘルスケア施設3物件の購入資金の一部に充当します。

2月13日追記
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人の発行価格は1口当たり175,500円、受渡日は2月21日(木) に決まりました。

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【PO】日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年1月31日(木)東証インフラ上場日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

日本再生可能エネルギーインフラ投資法人は、 24,667口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,233口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして23億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券及びみずほ証券です。発行価格等は2019年2月12日(火) から2019年2月14日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「北海道紋別市太陽光発電所他9物件」の取得資金の一部に充当します。

2月12日追記
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人の発行価格は1口当たり92,929円、受渡日は2月20日(水)に決まりました。

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【PO】ヘルスケア&メディカル投資法人(3455)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年1月11日(金)東証REIT上場ヘルスケア&メディカル投資法人(3455)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ヘルスケア&メディカル投資法人<HCM>は、 112,280口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大5,614口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして115億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券及び野村證券です。発行価格等は2019年1月22日(火) から2019年1月25日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「SOMPOケアラヴィーレ浜川崎」、「シップ千里ビルディング 」他6物件の取得資金の一部に充当します。

本日(1月11日)、ヘルスケア&メディカル投資法人は売り禁になりました。(1月15日(約定日)~)

1月22日追記
ヘルスケア&メディカル投資法人の発行価格は1口当たり111,442円、受渡日は2月4日(月)に決まりました。

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【PO】三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 (3471)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年1月9日(水)東証REIT上場三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 (3471)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人は、 110,700口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大5,526口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして332億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券、野村證券及びSMBC日興証券です。発行価格等は2019年1月23日(水) から2019年1月28日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。 なお、海外募集があります。110,700口のうち、国内募集分は81,700口の予定です。

調達した資金は、「MFLP 日野他5物件」の取得資金の一部に充当します。

1月23日追記
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人の発行価格は1口当たり313,986円、受渡日は2月4日(月)に決まりました。なお、110,700口のうち、国内募集分は75,900口となっています。

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【PO】ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年1月8日(火)東証REIT上場ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ジャパン・ホテル・リート投資法人<JHR>は、 最大447,800口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,700口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして333億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券、大和証券及びみずほ証券です。発行価格等は2019年1月16日(水) から2019年1月18日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。 なお、海外募集があります。447,800口のうち、国内募集分は222,050口の予定です。

調達した資金は、「ヒルトン東京お台場」及び「ホテルオリエンタルエクスプレス大阪心斎橋」の取得資金の一部に充当します。

1月16日追記
ジャパン・ホテル・リート投資法人の発行価格は1口当たり76,342円、受渡日は1月24日(木)に決まりました。なお、447,800口のうち、国内募集分は206,247口となりました。

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【PO】シルバーライフ (9262)が株式の売出しを発表!

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2019年1月7日(月)東証マザーズ上場シルバーライフ (9262)が「株式の売出し」を発表しました。

シルバーライフの社長の清水貴久氏を売出人として、55万株の売出し及び最大8万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にして31億円規模の売出です。主幹事はみずほ証券です。売出価格等の決定日は、1月15日(火) から1月17日(木)までのいずれかの日を予定しています。

1月15日追記
シルバーライフの売出価格は1株につき4,627円、受渡日は1月23日(水)に決まりました。

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【PO】コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年1月7日(月)東証REIT上場コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

コンフォリア・レジデンシャル投資法人は、 51,270 口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大 2,570 口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして139億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券 及び SMBC日興証券です。発行価格等は2019年1月16日(水) から2019年1月21日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。 なお、51,270口のうち一部が、海外市場の海外投資家に対して販売されることがあります。

調達した資金は、「コンフォリア渋谷WEST他8物件」の取得資金の一部に充当します。

1月16日追記
コンフォリア・レジデンシャル投資法人の発行価格は1口当たり273,146 円、受渡日は2月4日(月)に決まりました。なお、51,270 口のうち、10,903 口が海外市場の海外投資家に対して販売されます。

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【海外PO】マネーフォワード (3994)が海外募集による公募増資を発表!

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2018年12月5日(水)東証マザーズ上場マネーフォワード (3994)が「海外募集による新株式発行」を発表しました。

マネーフォワードは250万株の公募増資を行い、金額にして91億円規模の資金調達を実施します。発行価格等決定日は12月13日(火)から12月18日(火)までのいずれかの日を予定しています。海外での募集となっており、国内での募集はありません。

調達した資金は、56億円をMoney Forward Business事業の更なる事業の急速な拡大のために必要な営業・マーケティング費用及びプロダクト開発費用に、6億円をMoney Forward Finance事業拡大のため企業間後払い決済サービスを提供するMF KESSAI株式会社への投融資資金に、残額を過去のM&A及び広告宣伝費等に充当した金融機関からの借入金の返済に充当する予定です。

12月13日追記
マネーフォワードの発行価格は1株につき2,946円、受渡日は12月21日(金)に決まりました。

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