【PO】マルマエ (6264)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2018年7月6日(金)東証2部上場マルマエ (6264)が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。

マルマエは、100万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大15万株の第三者割当増資を行い、金額にして15億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券です。発行価格等の決定日は、7月17日(火) から7月20日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、2億円を出水事業所の建物建設資金に、4億円を高尾野事業所の第八工場の建物建設資金に、9億円を出水事業所、高尾野事業所及び関東事業所の生産設備等購入資金に充当する予定です。

7月17日追記
マルマエの発行価格は1株につき1,220円、受渡日は7月25日(水)に決まりました。

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【PO】あらた (2733)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式売出しを発表!

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2018年7月4日(水)東証1部上場あらた (2733)が「新株式発行、自己株式の処分及び株式の売出し並びに転換社債型新株予約権付社債の発行」を発表しました。

あらたは、49万株の公募増資及び30万株の自己株式の処分並びにオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大11万株の第三者割当増資を行い、金額にして54億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券です。発行価格等の決定日は、7月17日(火) から7月20日(金)までのいずれかの日を予定しています。また、一部は海外市場で販売されることがあります。海外への販売数量は、総数の半分以下となります。

調達した資金は、首都圏物流センター(仮称)への庫内業務のIT化・ロボティクス導入等の設備投資を含む新設投資資金に充当する予定です。

また、あらたは、60億円の転換社債型新株予約権付社債(以下CBという。)の発行も行います。

CBの発行により調達した資金は、九州南センター新設にかかる借入金の返済資金、財務体質の改善を企図して金融機関から借り入れた借入金の返済資金及び事業規模拡大に伴う運転資金に充当する予定です。

本CBに付された新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数にかかる潜在株式の比率は4.71%となる見込みです。

7月17日追記
あらたの発行価格は1株につき5,276円、受渡日は7月25日(水)に決まりました。なお、海外への販売数量は181,000株となりました。

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【PO】大同工業 (6373)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式売出しを発表!

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2018年7月2日(月)東証1部上場大同工業 (6373)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

大同工業は、130万株の公募増資及び1万株の自己株式の処分並びにオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大19万株の第三者割当増資を行い、金額にして20億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券です。発行価格等の決定日は、7月10日(火) から7月13日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、インド、フィリピン及びベトナムの連結子会社への投融資資金の一部及び設備投資資金の一部に充当する予定です。投融資資金は、連結子会社における設備投資(新建屋の建設及びチェーン等の生 産設備の増設等)資金に充当する予定です。

7月9日追記
大同工業 (6373)は、貸株注意喚起銘柄になりました。

7月10日追記
発行価格は1株につき1,148円、受渡日は7月19日(木)に決まりました。

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【PO】ジェイ・エス・ビー (3480)が東証1部への昇格と公募増資及び株式売出しを発表!

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2018年6月29日(金)東証2部上場ジェイ・エス・ビー (3480)が「新株式発行及び株式売出し」と「東京証券取引所市場第一部指定承認」を発表しました。

ジェイ・エス・ビーは、20万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大8.5万株の第三者割当増資を行い、金額にして17億円規模の資金調達を実施します。また、筆頭株主で会長の岡靖子氏を売出人として37万株の株式売出しも同時に実施します。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等の決定日は、7月10日(火) から7月12日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、全額を設備投資資金とし、賃貸用不動産に係る開発資金に充当する予定です。

また、7月20日(金)をもって東京証券取引所市場第一部へ昇格する予定です。

7月10日追記
発行価格は1株につき5,886円、受渡日は7月20日(金)に決まりました。

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【PO】ジャパンミート (3539)が東証1部への昇格と株式売出しを発表!

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2018年6月22日(金)東証2部上場ジャパンミート (3539)が「 株式の売出し」と「東京証券取引所市場第一部指定承認」を発表しました。

創業家の境弘治氏、境和弘氏らを売出人として、176万株の株式売出しと23万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にして48億円規模の売出しです。主幹事はみずほ証券です。売出価格等の決定日は、7月2日(月) から7月5日(木)までのいずれかの日を予定しています。

また、7月13日(金)をもって東京証券取引所市場第一部へ昇格する予定です。指定記念として今期の期末配当において1株あたり10円の記念配当を実施することも発表しています。

6月22日、ジャパンミート (3539)は、貸株注意喚起銘柄に指定されました。

7月2日追記
売出価格は1株につき2,207円、受渡日は7月13日(金)に決まりました。

ジャパンミート (3539)は、売り禁となりました。(7月3日~)

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【PO】シャープ (6753)が公募増資及び株式売出しを発表!→中止

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2018年6月22日(金)東証1部上場シャープ (6753)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

シャープは、7,837万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大787万株の第三者割当増資を行い、金額にして2,162億円規模の資金調達を実施します。募集は国内及び海外で行われ、7,837万株のうち国内募集分は5,250万株となる予定です。国内の主幹事はみずほ証券、大和証券及び野村證券です。発行価格等決定日は7月9日(月)から7月11日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、1,850億円をA種種類株式の取得資金に、300億円を8Kエコシステムの構築及び AIoT 事業の拡大に向けた研究開発費用に充当する予定です。

6月29日追記
シャープは、公募増資の中止を発表しました。中止の理由は、「米中間の貿易摩擦等により株式市場の不安定度が増しており、当社としては、かかる状況下で新株式発行等を継続することは、既存株主の皆様を始めとするステークホルダーの利益を最大化するには至らないものと判断した」ためです。

増資を行うことは、既に公表済みだったにも関わらず、6月22日の公募増資発表後、株価が10%以上下落していました。

公募増資の実施が条件だったため、中止に伴いA種種類株式の取得及び消却も行われません。

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【PO】タカショー (7590)が東証1部への昇格と公募増資及び株式売出しを発表!

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2018年6月18日(月)東証2部上場タカショー (7590)が「新株式発行及び株式売出し」と「東京証券取引所市場第一部指定承認」を発表しました。

タカショーは、200万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大30万株の第三者割当増資を行い、金額にして10億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券です。発行価格等の決定日は、6月26日(火) から6月29日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、設備資金及び子会社への投融資資金に充当に充当する予定です。

また、7月9日(月)をもって東京証券取引所市場第一部へ昇格する予定です。

6月26日追記
発行価格は1株につき473円、受渡日は7月9日(月)に決まりました。

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【PO】E・Jホールディングス (2153)が東証1部への昇格と自己株式の処分及び株式売出しを発表!

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2018年6月14日(木)東証2部上場E・Jホールディングス (2153)が「自己株式の処分及び株式売出し」と「東京証券取引所市場第一部指定承認」を発表しました。

E・Jホールディングスは、100万株の自己株式の処分及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大15万株の第三者割当自己株式の処分を行い、金額にして16億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券です。処分価格等の決定日は、6月25日(月) から6月28日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、連結子会社への投融資資金に充当する予定です。具体的には、株式会社エイト日本技術開発において、IT投資資金及び調査・検査機器購入資金、研究開発資金、設備投資資金等に充当する予定です。

また、7月6日(金)をもって東京証券取引所市場第一部へ昇格する予定です。

6月25日追記
処分価格は1株につき1,416円、受渡日は7月6日(金)に決まりました。

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【PO】日本リート投資法人(3296)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年6月8日(金)東証REIT上場日本リート投資法人(3296)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

日本リート投資法人は、55,400口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,770口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして175億円規模の資金調達を実施します。募集は国内及び海外で行われ、55,400口のうち国内募集分は26,315口となる予定です。国内の主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券及び野村證券です。発行価格等は2018年6月20日(水) から2018年6月25日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「Primegate 飯田橋」、「TK 五反田ビル」等21物件の取得資金の一部に充当します。

6月20日追記
日本リート投資法人は、貸株注意喚起銘柄に指定されました。

発行価格は1株につき307,235円、受渡日は7月3日(火)に決まりました。実際の国内募集分は55,400口のうちは23,407口となっています。

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【PO】梅の花 (7604)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式売出しを発表!

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2018年6月8日(金)東証2部上場梅の花 (7604)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

梅の花は、57万株の公募増資及び43万株の自己株式の処分並びにオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大15万株の第三者割当増資を行い、金額にして30億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券です。発行価格等決定日は6月18日(月)から6月20日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、「連結子会社への投融資資金」、「生産設備の拡充及び新規出店のための設備投資資金」、「短期借入金の返済資金」に充当する予定です。連結子会社への投融資資金の具体的な使途は、新規出店及び既存店舗の 改装のための設備投資資金、新規出店資金及び京都セントラルキッチン(以下「京都CK」という。)新設のための建物・生産設備資金に充当する予定です。

6月18日追記
発行価格は1株につき2,821円、受渡日は6月26日(火)に決まりました。

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