【PO】投資法人みらい(3476)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年10月16日(火)東証REIT上場投資法人みらい(3476)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

投資法人みらいは、53,500口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,700口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして100億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券、SMBC日興証券、みずほ証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は2018年10月24日(水) から2018年10月30日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「スマイルホテル那覇シティリゾート」、「オリコ博多駅南ビル」、「六甲アイランドDC」など5物件の取得資金の一部に充当し、残額は、手元資金とし、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金返済資金の一部に充当する予定です。

10月16日追記
投資法人みらいは、貸株注意喚起銘柄に指定されました。

10月24日追記
投資法人みらいの発行価格は1口当たり173,452円、受渡日は11月2日(金)に決まりました。

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【PO】ヒューリックリート投資法人(3295)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年10月12日(金)東証REIT上場ヒューリックリート投資法人(3295)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ヒューリックリート投資法人は、134,200口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大6,800口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして219億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券、、野村證券及び大和証券です。なお、一部が海外市場の海外投資家に販売されることがあります。発行価格等は2018年10月23日(火) から2018年10月25日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「ヒューリック日本橋本町一丁目ビル」及び「番町ハウス」の取得資金の全部又は一部に充当し、残額は、「ヒューリック神 谷町ビル(追加取得)」の取得に係る借入金の返済資金の全部又は一部に充当し、さらに残額があれば手元資金とする予定です。

10月22日追記
10月19日に有価証券届出書の訂正届出書(保有物件の1つにKYB製の免震オイルダンパーが使用されていました。)が提出されたため、その影響で10月23日(火)に発行価格等が決定されることはなくなりました。発行価格等は10月24日(水) から2018年10月25日(木)までのいずれかの日に決定する予定に変更です。

10月24日追記
ヒューリックリート投資法人の発行価格は1口当たり154,537円、受渡日は11月1日(木)に決まりました。なお、134,200口のうち25,380口(18.9%)が海外市場の海外投資家に販売されます。

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【PO】トーセイ・リート投資法人(3451)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年10月11日(木)東証REIT上場トーセイ・リート投資法人(3451)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

トーセイ・リート投資法人は、46,300口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,315口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして51億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券、SMBC日興証券です。発行価格等は2018年10月22日(月) から2018年10月25日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「NU 関内ビル」、「東戸塚ウエストビル」など6物件の取得資金及び取得に関連する諸費用の一部に充当します。

10月22日追記
トーセイ・リート投資法人の発行価格は1口当たり108,723円、受渡日は11月2日(金)に決まりました。

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【PO】歯愛メディカル (3540)が市場変更と株式の売出しを発表!→中止

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2018年10月4日(木)東証JASDAQ上場歯愛メディカル (3540)が「東京証券取引所における市場変更」と「株式の売出し及び主要株主である筆頭株主の異動」を発表しました。

歯愛メディカルの社長の清水清人氏を売出人として、240万株の株式売出しと最大24万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にすると156億円規模の売出しです。主幹事はSMBC日興証券です。なお、一部海外市場で販売されることがあります。売出価格等の決定日は、10月15日(月) から10月17日(水)までのいずれかの日を予定しています。

また、歯愛メディカルは、10月25日(木)をもって東証JASDAQから東証1部または東証2部に市場変更する予定です。

今回の売出実施後、清水清人社長の持ち分比率は49%から23%に低下し、筆頭株主から第2位の株主になる見込みです。新たにエア・ウォーター株式会社が筆頭株主になります。

10月12日追記
歯愛メディカルは、「株式の売出しの中止及び市場変更申請の取下げ」を発表しました。現代表取締役で筆頭株主の清水清人氏の保有比率が下がり第2位の株主となることに対して取引先や既存株主から心配の声があがっていたことに加え、昨今の株式市場の不安定度が増していることを、株式の売出しの中止の理由としてあげています。

株式の売出しの中止に伴い、市場変更の形式要件を満たさなくなるため、市場変更申請については取り下げることになります。

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【PO】東急不動産ホールディングス (3289)が公募増資及び第三者割当増資及び自己株式の処分並びに株式売出しを発表!

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2018年10月3日(水)東証1部上場東急不動産ホールディングス (3289)が「公募及び第三者割当による新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

東急不動産ホールディングスは、7,115万株の公募増資及び1,350万株の公募による自己株式の処分及び1,750万株の東京急行電鉄株式会社を割当先とする第三者割当による自己株式の処分並びにオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大784万株の第三者割当増資を行い、国内及び海外から金額にして822億円規模の資金調達を実施します。国内の主幹事は野村證券、大和証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等の決定日は、10月22日(月) から10月24日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、800億円をオフィス、商業施設等当社グループの設備投資資金の一部に、残額は有利子負債の返済資金に充当する予定です。

10月22日追記
東急不動産ホールディングスの発行価格は1株につき629円、受渡日は10月30日(火)に決まりました。

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【PO】テンポイノベーション (3484)が市場変更と株式の売出し及び第三者割当増資を発表!

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2018年10月2日(火)東証マザーズ上場テンポイノベーション (3484)が「東京証券取引所における上場市場の変更」と「株式の売出し及び第三者割当による新株式発行」を発表しました。

テンポイノベーションの親会社の株式会社クロップスらを売出人として、68万株の売出しを実施します。金額にして8億円規模の売出です。また、オーバーアロットメントによる売出しに伴う最大10万株の第三者割当増資を行い、金額にして1億円規模の資金調達を実施します。主幹事は東海東京証券です。売出価格等決定日は10月15日(月)から10月17日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、全額を東京を中心とする飲食店向け店舗物件としての販売用物件の取得資金として充当する予定です。

また、テンポイノベーションは、10月25日(木)をもって東証マザーズから東証1部または東証2部に市場変更する予定です。

10月15日追記
テンポイノベーションの売出価格は1株につき1,517円、受渡日は10月25日(木)に決まりました。なお、市場変更先は東証1部となりました。

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【PO】アジアパイルホールディングス (5288)が公募増資及び株式売出しを発表!

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2018年9月28日(金)東証1部上場アジアパイルホールディングス (5288)が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。

アジアパイルホールディングスは、347万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大52万株の第三者割当増資を行い、金額にして30億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券です。発行価格等の決定日は、10月9日(火) から10月12日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、15億円をベトナムの連結子会社であるPV社への投融資資金に、13億円を国内の連結子会社であるジャパンパイルが設備投資を行うための同社への投融資資金に、残額はジャパンパイルが事業運営のために調達した銀行借入金を返済するための同社への追加的な投融資資金として充当する予定です。

10月9日追記
アジアパイルホールディングスの発行価格は1株につき675円、受渡日は10月17日(水)に決まりました。

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【PO】GMOフィナンシャルホールディングス (7177)が株式の売出しを発表!

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2018年9月25日(火)東証JASDAQ上場GMOフィナンシャルホールディングス (7177)が「株式の売出し」を発表しました。

GMOフィナンシャルホールディングスの親会社のGMOインターネット株式会社を売出人として、2,000万株の株式売出しと300万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にすると197億円規模の売出しです。主幹事は大和証券です。売出価格等の決定日は、10月3日(水) から10月9日(火)までのいずれかの日を予定しています。

売出し実施後、GMOインターネットのGMOフィナンシャルHDに対する持分比率は61.1%に低下する見込みです。

10月3日追記
GMOフィナンシャルホールディングスの売出価格は1株につき786円、受渡日は10月12日(金)に決まりました。

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【PO】アウトソーシング (2427)が公募増資及び株式売出しを発表!

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2018年9月6日(木)東証1部上場アウトソーシング (2427)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

アウトソーシングは、2,241万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大103万株の第三者割当増資を行い、国内及び海外から金額にして451億円規模の資金調達を実施します。また、代表取締役会長兼社長である土井春彦氏を売出人として、300万株の株式売出しも同時に実施します。国内募集の主幹事は野村證券及びメリルリンチ日本証券です。発行価格等の決定日は、9月26日(水) から9月28日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、400億円をM&Aに関連して借り入れた金融機関からの借入金の返済資金の一部に充当し、残額は運転資金の一部に充当する予定です。

9月26日追記
アウトソーシングの発行価格は1株につき1,611円、受渡日は10月4日(木)に決まりました。

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【PO】Oneリート投資法人(3290)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年9月4日(火)東証REIT上場Oneリート投資法人(3290)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

Oneリート投資法人は、48,200口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,410口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして120億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券、SMBC日興証券及び大和証券です。発行価格等は2018年9月12日(水) から2018年9月14日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「東京パークサイドビル」、「肥後橋センタービル」の2物件の取得資金の一部に充当します。

9月4日追記
Oneリート投資法人は、貸株注意喚起銘柄に指定されました。

9月11日追記
Oneリート投資法人は、売り禁になりました。(9月12日~)

9月12日追記
Oneリート投資法人の発行価格は1口当たり227,662円、受渡日は9月21日(金)に決まりました。

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