2018年3月2日(金)東証1部上場オカダアイヨン （6294）が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。
オカダアイヨンは、最大115万株の新株発行を行い、金額にして17億円規模の資金調達を実施します。主幹事はＳＭＢＣ日興証券。発行価格等決定日は3月12日(月)から3月14日(水)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、昨年南星機械グループ３社を子会社化する際に借り入れた短期借入金の返済資金、クレーン等増設に係る設備投資資金及び広島営業所兼工場の建替等にかかる設備投資資金に充当する予定です。
3月12日追記
発行価格は1株につき1,357円、受渡日は3月20日(火)に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | オカダアイヨン |
| コード番号 | 6294 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 1,000,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 150,000株 |
| 合計 | 1,150,000株 |
| 希薄化 | 16.5% |
| 仮条件 | 4.0% ～6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 3月12日(月)～3月14日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月12日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,357円(4.03％) |
| 受渡日 | 3月20日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,366円(+0.7%) |
| 調達資金の使途 | 短期借入金の返済資金 設備投資資金 |
■幹事
| 証券会社名 | 割合 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 | 100% |
■企業情報
| 事業内容 | 破砕・解体用建機メーカー。環境機械の仕入れ販売も。米国に販売子会社。アジア開拓進める |
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | あり 1,000円～3,000円分のクオ・カード |
■投資指標
2018年3月2日時点
| 株価 | 1,635円 |
| 時価総額 | 118億円 |
| PER | 18.0倍 |
| PBR | 1.47倍 |
| 配当利回り | 1.47％ |
■オカダアイヨンのPO評価（管理人の参加について）
オカダアイヨンが公募増資を発表しました。希薄化率は20%弱と普通です。
POについては、貸借銘柄ですが小型株で市場も不安定なので不参加の予定です。
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