2018年2月26日（月）東証REIT上場オリックス不動産投資法人（8954）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
オリックス不動産投資法人は、最大8万口の新投資口発行を行い、金額にして120億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券、野村證券及びSMBC日興証券です。発行価格等は2018年3月6日(火) から2018年3月9日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ)のオフィシャルホテルである「ホテル ユニバーサル ポート」の取得資金の一部に充当します。
3月6日追記
発行価格は１口当たり160,972円、受渡日は3月14日(水)に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | オリックス不動産投資法人 |
| コード番号 | 8954 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 76,190口 |
| 売出株数 | 0口 |
| OA売出 | 3,810口 |
| 合計 | 80,000口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 3月6日(火) ～3月9日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月6日(火) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 160,972円(2.50%) |
| 受渡日 | 3月14日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 164,400円(+2.1%) |
| 調達資金の使途 | 新規取得物件の取得資金の一部に充当 |
■幹事
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | 東海東京証券 |
| 幹事 | 東洋証券 |
| 幹事 | 岡三証券 |
■企業情報
| 特徴 | 総合型 |
| スポンサー | オリックスグループ |
| 格付 | A(S&P) A+(R&I) AA(JCR) |
| 信用/貸借 | 貸借 |
■投資指標
2018年2月26日時点
| 株価 | 165,500円 |
| 時価総額 | 4,435億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 6,450円 |
| 分配金利回り（年間） | 3.90% |
■過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
| 2017年3月2日 | 168,850円 | 176,000円 | +4.2% |
| 2016年9月2日 | 171,112円 | 180,000円 | +5.2% |
| 2016年3月17日 | 164,580円 | 169,500円 | +3.0% |
| 2015年9月2日 | 149,467円 | 149,400円 | 0.0％ |
| 2015年3月18日 | 160,387円 | 164,300円 | +2.4% |
■オリックス不動産投資法人のPO評価（管理人の参加について）
オリックス不動産投資法人が1年ぶりに公募増資を発表しました。公募増資は頻繁に行っており過去の結果は良好です。
オリックス不動産投資法人はオフィスが50%程度を占めていますが、商業施設、レジ、ホテル等を万遍なく保有する総合型リートです。分配金利回りはやや低いです。
POについては、貸借銘柄で格付けも取得しているので参加予定です。
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