平成29年8月18日（金）東証2部上場石原ケミカル （4462）が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。
石原ケミカルは、OA含めて80万株、金額にして12億円規模の資金調達を行います。主幹事はみずほ証券、発行価格等は平成29年8月28日(月) から平成29年8月31日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、当社の業容拡大と企業価値向上につなげるため、滋賀工場第一製造所の建替並びにめっき液の増産設備のための投資資金に充当する予定です。
8月28日（月）追記
発行価格は1株につき1,641 円、受渡日は9月5日(火)に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 石原ケミカル |
| コード番号 | 4462 |
| 上場市場 | 東証2部 |
| 新株発行 | 589,700株 |
| 自己株式の処分 | 106,300株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 104,000株 |
| 合計 | 800,000株 |
| 希薄化 | 10.9% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 8月28日(月)～8月31日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 8月28日(月) |
| 発行価格 | 1,641 円（ディスカウント率 4.04％） |
| 受渡日 | 9月5日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,708円（+4.1%） |
| 調達資金の使途 | 滋賀工場第一製造所の建替 めっき液の増産設備 |
■幹事
| 主幹事 | みずほ証券 |
■企業情報
| 事業内容 | 金属表面処理剤の研究開発型メーカー。 |
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | 1,000円分のクオカード（年2回） |
■投資指標
平成29年8月18日時点
| 株価 | 1,770円 |
| PER | 16.1倍 |
| PBR | 0.81倍 |
| 配当利回り | 1.81％ |
■過去３年間に行われた公募増資の結果
過去３年間に公募増資は行われていません。
■石原ケミカルのPO評価（管理人の参加について）
石原ケミカルは、ほぼ無借金かつPBRも1倍割れている状況なので、公募増資を行うことは意外感があります。
POについては、貸借銘柄なので参加の予定です。
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