2017年2月10日(金)東証REIT上場オリックス不動産投資法人(8954)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。
オリックス不動産投資法人は、OA含めて155,377口、金額にして264億円規模の公募増資を行います。主幹事は、大和証券他。発行・売出価格等の決定期間は、2017年2月20日(月)から2017年2月23日(木)までのいずれかの日を予定しています。
発行価格は1 口当たり 168,850 円、受渡日は3 月 2 日(木)に決まりました。
2018年2月26日追記
【PO】オリックス不動産投資法人(8954)が公募増資及び売出を発表!
■公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | オリックス不動産投資法人 |
コード番号 | 8954 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 147,978 |
売出株数 | 0 |
OA売出 | 7,399 |
合計 | 155,377 |
公募・売出し株数/発行済株式数 | 6.2% |
仮条件 | 2.5% ~ 5.0%ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 2月20日(月)~ 2月23日(木)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 2月20日(月) |
発行・売出価格 | 168,850 円 |
受渡日 | 3月2日(木) |
受渡日始値(発行価格比) | 176,000円(+4.2%) |
調達資金の使途 | 短期借入金の返済資金に充当 |
■幹事
共同主幹事 | 大和証券 |
共同主幹事 | 野村証券 |
共同主幹事 | SMBC日興証券 |
共同主幹事 | UBS証券 |
幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
幹事 | みずほ証券 |
幹事 | 東海東京証券 |
幹事 | 東洋証券 |
幹事 | 岡三証券 |
■オリックス不動産投資法人について
特徴 | 総合型 |
スポンサー | オリックス |
格付 | AA(JCR) |
信用/貸借 | 貸借 |
分配金利回り(2017年2月10日時点) | 3.41% |
■オリックス不動産投資法人直近3年間の公募増資の結果
受渡日:2015年 3月18日
発行価格:160,387円
受渡日始値:164,300円(+2.4%)
受渡日:2015年 9月2日
発行価格: 149,467円
受渡日始値:149,400円(0%)
受渡日:2016年3月17日
発行価格: 164,580円
受渡日始値:169,500円(+3.0%)
受渡日:2016年9月2日
発行価格: 171,112円
受渡日始値:180,000円(+5.2%)
■管理人の公募・売出し(PO)への参加について
オリックス不動産投資法人は公募増資の常連で、2015年から数えると今回で5度目です。過去の結果もマズマズと言えます。貸借銘柄になっており、今回も参加する予定です。
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